大市评述:
权重仍然弱势警惕冲高回落
周一美国三大股指集体收涨。截至收盘,道指涨1.18%报27993.33点,标普500指数涨1.27%报3383.54点,纳指涨1.87%报11056.65点。周一,热门中概股多数上涨,阿里巴巴(BABA)涨0.89%,京东(JD)涨3.25%,百度(BIDU)涨1.04%,蔚来汽车(NIO)涨4.23%。
香港恒生指数9月14日收涨0.56%,报24640.28点,成交额997亿港元,近期成交量较低。周一香港市场科技股继续反弹,恒腾网络(00136.HK)连续两日大涨收升逾29%,舜宇光学科技(02382.HK)涨逾4%,腾讯控股(00700.HK)涨2.6%。
周一国内市场和香港市场上涨主要是因为周五公布的金融数据较好,9月11日央行公布8月金融统计数据,数据显示8月新增社融3.58万亿元,同比增加1.39万亿元;M2增速为10.4%,较上月回落;人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。M1与M2剪刀差收M2当月同比增速10.4%,M1当月同比增速8%,M1-M2差值回升至-2.4%。8月新增人民币存款1.94万亿元,其中居民存款增加3973亿元,同比多增1259亿元,企业部门存款增加7491亿元,同比多增1699亿元。企业中长期贷款较快,表明企业对未来经济预期乐观。
虽然指数上涨,但香港市场的银行、保险、地产等股票仍然弱势,这些股票的权重较高,难以支撑市场持续上行,从技术层面看,恒生指数已经连续反弹了两个交易日,今日极有可能触及压力而回落,今日指数冲高至24800附近考虑卖出股票。
个股点评:
江西铜业股份(00358.HK)
推荐逻辑:
²国内铜行业龙头,拥有国家铜基地的重要战略地位。江西铜业拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿。截至2019年12月31日,公司100%所有权的在产矿山已查明资源储量约为铜金属915.4万吨、黄金281.5吨、银8347.7吨、钼19.8万吨;联合其他集团所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源储量约为铜443.5万吨、黄金52吨;控股子公司恒邦股份拥有金矿采矿权16个,探明黄金储量约112.01吨。此外,贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。公司亦为国内最大的铜加工生产商。
²2020H1生产持续保持稳产达产。2020H1产能增长符合预期,阴极铜产量同比增长6.85%;黄金产能同比198.91%;白银产能同比增长222.38%。
²铜价自低位反弹,铜主力合约价格升至两年高位。智利、秘鲁、墨西哥、刚果等国是全球铜矿主产国,对全球铜矿供给具有较大影响,目前疫情正在这些国家加剧,而作为发展中国家,医疗水平相对较差,后续或将影响这些国家的产量致使全球铜矿供给收缩。上期所同主力期货合约于上周五(9月11日)收报51960元,在近两年高位徘徊。
重点关注:
²布伦特原油过去一周的跌幅超过10%,周二跌至每桶40美元以下。不过,沙特阿拉伯并未考虑进一步减产。OPEC其他几个成员国并没有落实4月份的减产协议。原油价格可能将继续保持弱势,油价保持低位,有利于航空公司,今日重点关注:中国东方航空(00670.HK),中国南方航空(01055.HK),中国国航(00753.HK)。
今日重要公司财报:
Ø国浩集团(00053.HK)创新电子控股(08346.HK)布莱克万矿业(00159.HK)
公司简讯:
①众安在线(06060.HK)发布公告,于2020年1月1日至2020年8月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币96.03亿元,同比增长11.39%。
②9月9日,摩根大通减持中国财险(02328.HK)约458.3万股,每股作价6.0202港元,总金额约为2758.79万港元。减持后最新持股数目约为4.09亿股,最新持股比例为5.93%。
③卜蜂国际(00043.HK)发布公告,附属正大投资拟向正大畜牧投资(北京)有限公司收购43家猪业务公司的股权资本,合计代价约281.40亿元人民币。正大投资将向卖方发行正大投资新股份以支付代价,占正大投资发行后已扩大股本的65%。
④浙江联合投资(08366.HK)发布截至2020年7月31日止3个月的第一季度业绩,期间该公司实现收益约2064.7万港元,同比减少约42.79%;股东应占亏损约126.3万港元,同比减少约61.7%;基本每股亏损0.08港仙。公告称,收益减少主要是由于承建斜坡工程及地基工程所产生的收益减少。
⑤新昌创展控股(01781.HK)公告,截至2020年6月30日止6个月,公司收入1790万港元,同比减少89.3%;期间亏损1814.6万港元,上年同期盈利1470万港元;每股亏损3.36港仙。亏损主要是由于收入减少及取消对附属公司综合入账带来的亏损所致。
⑥佳源国际控股(02768.HK)发布公告,由2020年8月1日至2020年8月31日期间,集团合同销售金额约人民币30.562亿元,同比上升约22%;及合同销售面积约28.72万平方米,同比上升约6%。截至2020年8月31日止8个月,集团合同销售金额约人民币168.957亿元,同比上升约8%;及合同销售面积约156.78万平方米,同比上升约11%。
⑦威高股份(01066.HK)发布公告,公司正考虑可能分拆其研发、制造、销售及分销放射学、血管学、心脏学及肿瘤学介入手术的一次性医疗器械业务并于认可证券交易所独立上市。
⑧9月14日,据香港联交所最新资料显示,李嘉诚及李泽钜再增持长实集团(01113.HK)股权,两人通过李嘉诚基金会在分别9月8日、9日和11日,以平均价每股41.1687港元、40.845港元以及41.975港元增持长实共46万股,涉及金额约1884万港元。增持完成后,李嘉诚最新持股比例由35.53%增至35.54%,李泽钜则由35.60%增至35.61%。
大行评级:
1、大摩:料舜宇(02382.HK)末季模组订单胜同业维持「增持」评级
2、美银证券:升小米(01810.HK)目标价至26元料内地互联网销售增长加快至30%至40%
3、野村:腾讯(00700.HK)微信小程序可加强电商生态系统上望目标价655港元
4、摩通:上调长汽(02333.HK)目标价至12元下调广汽(02238.HK)评级至「中性」
5、麦格理:上调六福(00590.HK)目标价至29元评级「跑赢大市」
重点新闻:
①统计局:8月份,各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略微扩大,二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落;一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅有所扩大,二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续16个月相同或回落。
②银保监会:截至8月末,银行业境内不良贷款余额3.7万亿元,较年初增加5041亿元,不良贷款率2.14%,较年初上升0.11个百分点。
③香港恒生指数9月14日收涨0.56%,报24640.28点,成交额997亿港元,中国联通升逾5%领涨。科技股继续反弹,恒腾网络连续两日大涨收升逾29%,比亚迪电子涨逾5%,舜宇光学科技涨逾4%,腾讯控股涨2.6%。
④美联储:家庭对当前财政状况的看法略有改善;未来3年的通胀预期升至3%,此前为2.7%。
⑤小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票,寻求套现至多10亿美元。
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作者:艾德证券期货研究部
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2020-09-15
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