上周五发布的美国9月零售销售月率,以三个月来最快的速度增长,报1.9%,优于分析师预期的0.5%,这表明尽管面对诸多不利因素,第三季度消费者支出还是以反弹收官。同日,辉瑞官网发布了CEO公开信,信中表示,可能在10月底之前知道在研新冠疫苗是否有效。根据目前的试验入组,在11月第三周实现安全里程碑后,辉瑞将在美国申请紧急授权使用。疫苗计划的提前以及第三季度消费支出的利好的消息,让美国股市暂缓了持续四天的下跌趋势。上周五收盘时,美国股指涨跌各异,卡特彼勒和波音领涨道指成分股,大单期权交易拖累科技股。标普500指数收涨0.01%,上周累计上涨0.19%;道琼斯指数收涨0.39%,上周累涨0.07%;纳斯达克指数收跌0.36%,上周累涨0.79%。
美国众议院议长佩洛西和美国财长努钦上周六晚就最终确定刺激法案进行了长谈,佩洛西周日表示,仍有望在大选前达成刺激方案,但周一是与白宫取得进展的最后期限。特朗普在同日发布声明称,在刺激方案上需要“更大的数字”。受到刺激方案利好消息的影响,今日早间亚洲开盘,多数股指期货跳空高开,目前市场主要关注的还是刺激方案的走向。
Factset数据显示,受到美国第三季度刺激政策的影响,标普500指数中有86%的成分股公司第三季度录得的每股收益要高于预期,主要受到金融,工业,能源与材料等行业的驱动,这个比例超过了近5年的平均数值,平均值报73%。
欧洲股市方面,同样受到美国疫苗利好消息的影响,虽然目前疫情仍在欧洲多个国家扩大规模,英法重启封锁措施,但是上周五欧洲股市还是同样录得收涨,全线收回了周四的跌幅。欧元区STOXX指数收涨1.65%;富时100指数收涨1.49%,德国DAX指数收涨1.62%;法国CAC指数收涨2.04%。
另外,欧洲的疫情现状增加了市场对美元的避险需求,美元指数上周呈现整体震荡上行趋势。受到了美元短线走强的影响,上周五,黄金现货下跌0.51%,周累计跌幅1.6%;白银现货下跌0.64%,周累跌越4%。
原油方面,上周,俄罗斯总统普京与沙特王储讨论了OPEC协议,双方都表示愿意继续合作,保持能源市场稳定。WTI11月原油期货收跌0.19%,报40.88美元/桶,上周累涨0.69%。布伦特12月原油期货收跌0.53%,报42.93美元/桶,上周累涨0.18%。目前市场对于OPEC预期的明年初缩小减产计划并不看好,主要担忧的还是疫情恶化与原油供应增加。
标普500日线图
从标普500指数日线图来看,周四K线的长下引线对短线指数有较强的支撑效果,下方还有短线和中短线的上升支撑线,但在上方3500左右还是有较强的阻力效果,所以短线来看,指数价格还是以震荡行情为主。威廉指数和随机指数都已经从超买区回到了正常区域,表示短线回调已经完成,从近几个月的数值来看,两个指数都经常处于超买区,所以两个指数都有很大可能回到超买区。MACD快线以及五日均线都形成拐点,短线来看还是有有继续下行的空间,入场多单还需要警惕这波回调可能还未结束。
标普500周线图
从周线图看,K线图形成双针探顶,上方有明显的压制,但目前仍处于上升趋势线上方。动量指标显示虽然动量在逐渐减少,但是指数价格仍有上升动力,本周会继续测试上方的压力效果,关注是否能够突破3500阻力位。
总体来看,刺激方案的利好,会继续推动股价的上涨,日内并不看好今日的刺激政策谈判,但是刺激方案的规模市场预期还在增加,所以日内可能会有下跌空间,但本周短线来看,还是以震荡上行的行情为主。交易策略尽量以逢低做多为主,入场点位建议是3460,目标点位是3500和3540,止损设置在3440附近。
今日关注重点
中国第三季度GDP年率
美国10月NAHB房产市场指数
加拿大8月批发销售月率
2020-10-19
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