大市评述:
连续性大涨后短期或迎震荡休整蚂蚁集团A+H同步暂缓上市
昨日,港股三大股指高开高走,恒指收盘上涨1.96%收于24939.73点,盘中一度站上25000点,恒生科技指数上涨1.70%,大市成交1296.32亿港元,家具、电子零件、半导体、生物技术、航运及港口等涨幅居前。
美股市场,三大股指全线收阳,道琼斯工业指数上涨2.06%,标普500指数上涨1.78%,纳斯达克指数上涨1.85%。阿里巴巴(BABA.US)大幅下跌8.13%。
对于港股市场中短期走势,我们认为恒生指数在经历连续两天大幅上涨后,将迎来震荡休整,昨日盘中一度突破25000点,这一重要关键点位,如我们此前所说,或将进行持续争夺。
外围市场大幅上涨,主要在于美国大选拜登获胜概率较大,如果最终拜登获胜且民主党掌控参众两院,则民主党主张的新一轮2.2万亿美元大规模财政刺激政策将很快落地。除此之外,拜登主张加大环保、医疗、基建、教育、住房等领域的政府开支,这些因素都将利好市场上行。
科技公司今日大概率将迎来调整。蚂蚁集团暂停A+H股上市,或将进行业务调整和重新估值。为此,今日阿里巴巴和腾讯控股大概率将面临调整,并给市场带来影响。
此外,香港特区行政长官林郑月娥11月3日到7日访问内地,表示,此次赴京商讨两地恢复通关,港版“健康码”11月中上线。如果实现,有利于港股本地公司估值修复。
个股点评:
药明康德(02359.HK)
推荐逻辑:
²公司前三季度实现营收118.15亿元,同比增长27.3%,经调整Non-IFRS归母净利润24.77亿元,同比增长34.4%。Q3单季度实现营收45.83亿元,同比增长35.4%,经调整Non-IFRS归母净利润9.58亿元,同比增长44.3%。
²Q3单季度,中国区实验室实现收入23.38亿元,同比增长38.9%,CDMO服务实现收入15.48亿元,同比增长54.9%,美国区实验室业务实现收入3.72亿元,同比下滑13.5%,临床研究及其他CRO服务实现收入3.15亿元,同比增长16.8%。
²Q3单季度,公司新增客户超过900家,活跃客户超过4100家。持续推进包含里程碑和销售分成的收费模式,帮助中国客户完成18个研究性新药的IND申报工作,并获得20个项目的CTA。小分子CDMO管线分子数量增加超过440个,涉及的新药物分子超过1100个。截止三季度末,公司细胞和基因治疗CDMO在手订单环比增长约35%。
重点关注:
Ø汇丰控股(00005.HK):公司前三季度收入471.2亿美元,同比下滑14.6%,股东应占盈利44.7亿,同比下滑64.8%,超预期。
Ø海底捞(06862.HK):国内最大餐饮龙头之一,经历“排队门”等事件,股价最大回撤约17%,技术面上处于“M”型低位,短期或将技术性修复。
新股动态:
亚东集团(01795.HK)、祥生控股集团(02599.HK)、上坤地产(06900.HK)、天兆猪业(01248.HK):公司正在进行招股。
公司简讯:
①2020年10月29日,碧桂园(02007.HK)获执行董事兼联席主席杨惠妍在场内以每股均价9.458港元增持1320万股,涉资约1.25亿港元。增持后,杨惠妍最新持股数目为12,770,118,919股,持股比例由57.89%上升至57.95%。
②万科企业(02202.HK)发布公告,2020年10月份该公司实现合同销售面积366万平方米,合同销售金额人民币523.1亿元,同比增加20.59%,2020年1月至10月份公司累计实现合同销售面积3630.9万平方米,合同销售金额人民币5450.7亿元,同比增加5.03%。
③联想集团(00992.HK)发布截至9月30日的2020/21财年第二财季业绩,期内营业额首次突破千亿元大关,达到1005亿元人民币,同比(较上年同期)增长7.4%。税前利润达到32.6亿元人民币,同比增长51.7%。净利润达到21.5亿元人民币,同比增长53.4%。
④中国恒大(03333.HK)发布公告,2020年9月至10月公司实现合约销售金额1819.7亿元,前10月累计销售额达6325.9亿元,已超过去年全年6010.6亿元的销售额,完成今年6500亿元年度目标的97.3%。
⑤融信中国(03301.HK)发布公告,2020年10月,集团总合约销售额约为人民币147.11亿元,同比减少约1.95%;集团合约建筑面积约为72.82万平方米;及集团平均合约售价约为每平方米人民币2.02万元。2020年1-10月,集团总合约销售额约为人民币1148.32亿元,同比增长约5.37%。
⑥当代置业(01107.HK)发布公告,于2020年10月,集团合约销售额约50.37亿元人民币(单位下同),同比增长60.9%。其中物业合约销售额约49.93亿元,车位合约销售额约4431万元,物业合约销售面积约50.22万平方米,销售均价每平方米约人民币9941元。
⑦美的置业(03990.HK)发布公告,截至2020年10月31日止10个月,公司及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币974.5亿元,同比增长约19.42%;而相应的已售建筑面积约861.8万平方米,同比增长约7.16%。
⑧中国恒大(03333.HK)发布公告,2020年9月1日至10月31日,集团物业实现合约销售金额人民币1819.7亿元(单位下同)。今年1至10月份,累计实现合约销售金额6325.9亿元,已超过去年全年6010.6亿元的销售额,完成今年6500亿元合约销售目标的97.3%。
⑨联想集团(00992.HK)发布截止2020年9月30日为止6个月的中期业绩报告,集团在期内获得收入约为278.67亿美元,同比增长约7%;公司拥有人应占溢利约为5.23亿美元,同比增长约44%;每股基本盈利4.39美仙,拟派发中期股息每股6.6港仙。
大行评级:
Ø花旗:升吉利(00175.HK)目标价至41元重申为行业首选股
Ø大和:上调太保(02601.HK)目标价至27元评级升至「跑赢大市」
Ø瑞信:下调工行(01398.HK)目标价至5.8元评级「跑赢大市」
Ø美银证券:上调中远海控(01919.HK)目标价至3.45元评级「跑输大市」
Ø瑞银:下调长飞光纤(06869.HK)目标价至8.8元评级「沽售」
重点新闻:
①晶澳、隆基、天合光能等6家光伏企业发布联合呼吁称,玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,目前正在积极协调资源,竭尽全力“保供应”。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对玻璃产能扩张的限制。
②蚂蚁集团A+H股上市同步暂缓。上交所发布消息称,蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理近日被有关部门联合进行监管约谈,公司也报告所处金融科技监管环境发生变化等重大事项,可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求,因此决定蚂蚁集团暂缓科创板上市。蚂蚁集团在港交所公告称,同步暂缓H股上市,将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。
③美元兑日元USD/JPY一度刷新日内低位,因欧洲早盘交易“风险情绪”的推动,欧洲股市也表现出坚挺的涨势,令美元承压,美、布两油一度涨超3%。简而言之,在美国大选投票前,近期汇率水平转向越发不利于美元。可能是市场开始猜测选举结果,因最后的民调仍显示“蓝色浪潮”将占据上风(拜登胜选概率大),这将意味着大规模刺激措施的出现。
④房地产数据研究中心发布的《10月百城二手住宅市场均价月报&全国大中城市租金均价报告》显示,10月,全国大中城市租金挂牌均价为42.65元/平方米/月,环比下降1.3%,同比下降2.48%,环比降幅较上月扩大1.25个百分点。全国20个大中城市租金均价连续7个月下滑。从环比跌幅TOP5城市来看,10月份租金跌幅前5城市分别是北京、成都、三亚、大连、天津。
⑤工信部数据显示,1-9月,全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到6010.2亿元,同比下降0.3%;利润总额累计达到1277.2亿元,同比增长7.1%。
⑥在天猫双11预售首日,淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%。业内预计,相关工程机械产品全年销量将创出历史新高。根据第一商用车网的最新数据,10月我国重卡市场预计销售各类车型约12.9万辆,同比大幅增长41%。
⑦深圳中原研究中心发布楼市数据显示,10月,深圳新房住宅成交4617套,环比下滑5.2%;成交面积为45.0万平方米,环比下滑7.7%,这也是自今年5月份以来,新房成交量首次环比下降。而从二手房过户数据来看,10月深圳二手住宅成交套数为5049套,环比下滑42.8%;成交面积为44.8万平,环比下滑42.7%,已连续3个月下滑。10月深圳一二手住宅合计成交9666套,成为今年3月以来首个一二手成交总量低于一万套的月份。
⑧香港特区行政长官林郑月娥11月3日向媒体透露,此次率队到访北京,将与中央四至六个部委商讨支持香港经济的措施,外界十分关注的两地通关议题亦包括在内。“普罗大众最关心的是何时通关,恢复两地人员往来。过去10个月来,相关的14天+14天强制检疫影响很多人,包括商界人士和普通市民。希望这次可以争取中央支持,解释过去10个月来香港的防控疫情工作。在目前的特殊情况下,争取在非零个案的情况下可以实现通关,毕竟实现清零有实际的困难。”她表示。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-11-04
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