大市评述:
周三美股连续三日收高,科技股大涨。道指收涨1.34%,纳指涨3.85%,标普500指数涨2.2%。科技股大涨,谷歌(GOOG)涨超6%,创历史新高;苹果(APPL)涨超4%,Facebook(FB)涨超8%。中概股小鹏汽车(XPEV)涨超23%,拼多多(PDD)涨近13%,纷纷刷新历史新高。
美联储周四将公布FOMC会议结果。美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。
近期虽然有美国大选的不确定,但市场资金却认为不管是谁当选,都有利于财政刺激方案的尽快推出及落实,另外近期欧美公布的十月份经济数据普遍向好,使得美国股票市场大涨,中概股强势有利于香港市场跟涨,近期香港市场银行股企稳迹象明显,重磅科技股持续强势,恒指有望突破25000点。
个股点评:中国神华(01088.HK)
推荐理由:
1.9月25日,公司股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股总数的10%的权利(约3.4亿股)按照13.96港元/股测算,耗资约为47.464亿港元,约41.21亿人民币。公司回购股份能够减少公司股本,提高EPS,彰显管理层对未来经营情况的信心,以及有利于公司估值的修复。
2.2019年,公司EPS2.174元/股,每股派息1.26元,分红比例为57.96%。公司公告,2019-2021年公司每年以现金方式分红比例不少于50%,提高了15个百分点。公司高比例分红、高股息有利于彰显公司投资价值。
3.三季度煤炭量价齐升:据公告,前三季度公司实现商品煤产量216.7百万吨,同比增长1.2%,商品煤销量为323.5百万吨,同比下降2.5%。综合售价为404元/吨,同比下降5.2%,其中长协销售占比78.9%。前三季度自产煤单位生产成本为115.5元/吨,同比增长6%。前三季度煤炭业务毛利率27.9%,同比下降0.7个百分点。
4.三季度业绩同比转正:2020年前三季度归母净利润约335.62亿元,同比下降9.5%。三季度公司实现归母净利润129.04亿元,同比增长0.46%,环比增长18.92%。
重点关注:
l近期,全国多个地区多家水泥企业集体宣布涨价,价格一直处于低位的川渝地区也一改常态,有轻微上涨。东北地区水泥价格大幅上涨,部分地区水泥价格已经超过500元/吨,最高价格已达到655元/吨。西北甘肃地区11月进入冬季错峰生产阶段。10月底,甘肃省工业和信息化厅和甘肃省生态环境厅联合发布《关于报送2020-2021年度水泥熟料生产企业冬季错峰生产计划的通知》,要求全省所有水泥熟料生产线自2020年11月1日至2021年3月31日期间,按计划停产90天(逐条生产线制定并落实错峰生产计划)。重点关注:海螺水泥(00914.HK),华润水泥控股(01313.HK)。
新股IPO:
1.金科服务(09666.HK)于2020年11月5日-11月10日招股,该公司拟发行1.33亿H股,其中香港发售占9%,国际发售占91%,另有15%超额配股权。预期每股发售价41.8-47.6港元,每手100H股,预期公司股份将于2020年11月17日上市。
2.于10月29日开启招股的种猪巨头天兆猪业(01248.HK),目前已经实现超额认购。具体而言,该公司此次将于全球发售3862.6万股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股26.00港元-38.80港元,每手200股,预期将于11月16日上市。从招股进度上来看,天兆猪业于10月30日已实现超1.5倍认购,于11月2日获得近2倍认购。
公司简讯:
1、2020年10月30日,碧桂园(02007.HK)获执行董事兼联席主席杨惠妍在场内以每股均价9.5659港元增持1480万股,涉资约1.42亿港元。增持后,杨惠妍最新持股数目为12,784,918,919股,持股比例由57.95%上升至58.01%。
2、PFGROUP(08221.HK)发布公告,该集团预期于截至2020年9月30日止6个月期间将取得亏损约665万港元,而截至2019年9月30日止6个月则为亏损约39万港元。据悉,2020年中期业绩出现亏损,主要由于集团所参与委聘数目减少导致来自配售及包销活动的收费及佣金收入减少。
3、俊裕地基(01757.HK)发布公告,截至2020年9月30日止6个月该集团预料将取得净亏损不少于约400万港元,而2019年则取得净亏损约1010万港元。
4、10月30日,贝莱德减持万科企业(02202.HK)336.286万股,每股作价23.8102港元,总金额约为8007.04万港元。减持后最新持股数目约为1.11亿股,最新持股比例为5.87%。
5、恒安国际(01044.HK)发布公告,该公司于2020年11月4日斥资2713.29万港元回购50万股,回购价格每股为53.60港元-54.7港元。
6、冰雪集团(08429.HK)发布截至2020年9月30日止9个月的第三季度业绩,期间该公司实现收益约3666.3万港元,同比减少约39.23%;期间亏损约278.3万港元,同比增加约115.4%;公司拥有人应占每股基本亏损0.33港仙。
7、丰城控股(08216.HK)公布截至2020年9月30日止9个月业绩,截至2020年9月30日止9个月,该公司实现收益1.9亿港元,同比增37.6%;公司权益持有人应占溢利及全面收益总额约3100万港元,同比增189.6%;每股基本及摊薄盈利约为7.7港仙。
8、合生创展集团(00754.HK)公布,于2020年11月4日,该公司以每股18.92港元-19.76港元的价格回购76.8万股股份,斥资约1498.56万港元。
9、荣丰集团亚洲(08526.HK)公布截至2020年9月30日止9个月第三季度业绩,期间该公司实现收益约1.43亿港元,同比减少约2.97%;期内溢利约671.2万港元,同比减少约46.82%;公司普通权益持有人应占溢利的每股基本盈利1.17港仙。
10、数码通电讯(00315.HK)发布公告,于2020年11月4日,该公司斥216.98万港元回购51.7万股,每股回购价为4.18-4.20港元。
11、大成食品(03999.HK)发布公告,截至2020年9月30日止9个月该公司实现营业收入约人民币66.67亿元(单位下同),同比增长14.8%,股东应占溢利1.57亿元,同比增长158.8%,每股基本盈利0.15元。
12、恒伟集团控股(08219.HK)发布公告,该集团预计截至2020年9月30日止9个月取得拥有人应占亏损介于1300万港元至1400万港元,而去年同期则取得拥有人应占亏损约209万港元。
13、雅居乐集团(03383.HK)发布公告,该集团于2020年10月的预售金额合计为人民币150.1亿元,同比增长18.1%,而对应建筑面积为111.6万平方米;平均价为每平方米人民币13450元。截至2020年10月31日止10个月,集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额合计为人民币1047.8亿元。
14、中国恒大(03333.HK)发布公告,于2020年11月4日购回482万股。每股价格15.48-15.86港元。付出总额7622.5万港元。
15、普汇中金国际(00997.HK)发布公告,集团预期截至2020年9月30日止六个月期间将录得综合亏损。该亏损主要由于国际贸易业务收入大幅减少;投资物业公允价值变动亏损;及融资成本增加。
国内外要闻:
1.国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措,包括出台跨境服务贸易负面清单,在数字经济、互联网等领域持续扩大开放,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新;推动跨境电商等新业态新模式加快发展,压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》等。他强调,预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。
2.乘联会:10月一至五周的乘用车日均零售是5.7万辆,同比增长10%,环比9月同期销量增长1%,全月总体表现较强。
3.证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。
4.香港恒生指数11月4日收跌0.21%,报24886.14点,电信、光伏、半导体板块下挫,汽车股走强。恒生科技指数涨0.57%,小米涨近8%,美团涨6%创新高。阿里巴巴港股放量收跌7.5%,成交额超280亿港元,创上市以来最高,市值缩至不足6万亿港元。
5.美国10月Markit服务业PMI终值56.9,创2015年4月份以来新高;综合PMI终值升至56.3,创2018年5月份以来新高。美国10月ISM非制造业PMI为56.6,预期57.5,前值57.8。
6.比亚迪股份发布2020年10月销量快报,2020年10月份,新能源汽车销量为2.32万辆,同比增长85%;纯电动汽车销量为1.5万辆,同比增长96.6%;燃油汽车销量为2.45万辆,同比减少14.17%;10月汽车合计销量为4.77万辆,同比增长16.05%。
大行评级:
1、中银国际:小米(01810.HK)可受惠手机市场份额提高及物联网产品销售加快
2、大和:上调联想集团(00992.HK)目标价至5.8元料良好势头於本财季持续
3、大摩:上调中国重汽(03808.HK)目标价至15元评级「减持」
4、野村:下调铁塔(00788.HK)目标价至1.63元评级「买入」
5、花旗:料腾讯(00700.HK)第三季non-GAAP纯利312亿人民币评级「买入」。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-11-05
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