换届后首次FOMC会议&联储利率在即,欧洲GDP是否可力挽狂澜
全球权益市场:
上周基本面核心事件点评与本周预测
原油
上周:上周原油价格以整理为主:布伦特原油上涨0.710%于55.188美元/桶,而WTI原油上涨0.125%于52.085美元/桶。而上周的欧佩克月报以及IEA报告显示:产油国去年12月减产整体满意减产执行率达到100%,而周三油价也再次创了过去2个月的新高,但是之后价格被拉回。沙特协商之后2月会进一步额外减产100万桶/日。当然,市场上原油消费国对此并不完全满意:以印度为首的多个原油消费国表示目前的减产使得原油消费国进出口雪上加霜。
本周:就在今早伊拉克国家石油营销组织SOMO表示伊拉克将在1月和2月将石油产量削减至360万桶/日,以补偿欧佩克的配额缺口。而本周世界经济论坛特别年度会议举行,内容中有“环保”和“经济复苏“话题,而未来经济复苏预期明确,如不出意外,原油价格在会议之后有可能被继续推高。同时目前相对弱势的美元在本周是否会改变走势,也值得关注。整体基本面继续支持相对强劲的油价。
风险类资产
上周:拜登就职期间并没有出现任何风险事件,市场上的投机资本也并没有对于黄金起到决定性的反转作用,上周虽然在周二价格有所波动但是整体依然保持整理,而市场上对于未来利率有可能出现负利率的言论:耶伦和拉加德都在不同场合表示虽然目前都需要确保经济的流动性和底层信贷的流通,负利率并不是最好的工具,但是都明确了目前经济复苏似乎并没有大多数人想象中的乐观。黄金上周出现近1.34%的上涨。而市场上被关注的另类无政府背书的虚拟货币在上周下半周也得到喘息。其中比特币一如既往波动较大回暖:7.953%,回到33000美元以上。
本周:本周毫无疑问,最大的关注点是在美国政府正式完成权利交接之后的首次FOMC会议以及联储议息,而同时欧洲GDP数据在很大程度上也会告诉我们全球经济目前在疫苗开始被使用之后疫情整体复苏情况。对于虚拟货币由于本身价格波动较大,并不用过度思考美元本身强弱,而更多聚焦市场投机资本的借题发挥,而传统黄金由于底层投机资本变少,价格必须考虑美元波动。本周经济数据预期相对乐观。
美国
上周:美国失业金申请人数比预期乐观,但是借贷数据则相对较弱。拜登以及团队在上周完成了大部分的权利交接,并且签署了14项政令,对国际更是表现出求和求盟的的合作态度。上周美股整体走强,当然其中航空、导体等个别板块依然相对弱势。但是由于市场对于拜登1.9万亿美元的刺激计划过度解读认为美元在市场上被大量抛售,美元指数持续下跌0.628%。不过依然在90上方。
本周:拜登团队所鼓吹的1.9万亿美元刺激计划其实并不是直接向市场里注入所有流动性,相反,是更多利用美国在全球领先的金融杠杆效益来完成底层注入少量流动性而在市场创造大量高级别货币流动性的方式,当然,其中金融机构的承压就显得相对严峻,而整体美元资产价值并不会真正遭到稀释,当然市场需要时间等待拜登团队具体出台各项政策,才能脱离恐惧状态。而本周的FOMC会议将是一大关注点,联储议息如不出所料将保持现有利率不变。本周实体经济为基础的股指大概率将持续走稳。
欧洲
上周:上周欧洲市场基本面相对平淡,英国、德国、法国等欧洲大经济国上周基本面都平平无奇:PMI并不令人失望,而在某种程度上算是好消息:算是在圣诞生产中保留了最后一块遮羞布。但是上周基本面上不停刷新的疫情新高,对于未来欧洲整体经济复苏以及疫情有效性依然蒙上阴影。而上周的欧元区整体股市则不如美国股市表现,保持整理状态。而相对弱势的美元则推高了欧元,拉加德更是在讲话中表示要盯紧欧元汇率的走势。
本周:本周欧洲有相对重要的下半周GDP、CPI以及周二劳动数据,而另一个重要关注点则是目前英国对于金融业与欧洲金融业的协商矛盾进展,除开这些重要数据,疫情的数字是我们主要需要关注的要点,政府并认为会加大封锁力度,但是目前疫情并没有得到太过良好的控制。整体对于欧洲以及英国经济,我们并不抱有乐观的看法。
上周货币对价格
USDX收跌90.18-0.628%
EUR/USD收涨1.21674-0.755%
GBP/USD收涨1.36796-0.727%
AUD/USD收涨0.76582-0.596%
NZD/USD收跌0.71797-0.600%
USD/CAD收跌1.27242-0.038%
USD/JPY收跌103.677-0.141%
USDX
美元指数在90保持有效支撑,并不且出现相对扎实的底部形态,虽然价格依然在周均之下,但是从KD上来看,超短线上依然以多头为主,虽然空间上方相对有限:90.3将是第一阻力,如果有效破位,则下一目前可以设置为90.5附近,而本周由于基本面相对巨大,因此建议保持为主,FOMC以及联储议息都被认为相对乐观。
EUR/USD
欧元在上周得到短暂的喘息,并且价格回到了1月下跌以来的0.382%的位置,后续动能并不强劲,但是依然本周保留刺探50%于1.22的可能性,而1.22也是近期阻力位,从KD上来看,目前价格以短线的多头排列为主要讯号,而MACD亦是给出同样信号,在没有进一步基本面加持的情况下,欧元在上半周会保持相对乐观的情况。这两周,欧元整体波动为0.68%。并且相对稳定。下方支撑则可以1.21作为整数支撑。
美国股指:DOW
整体美国股市在上周保持温和上涨,虽然在拜登就职仪式结束之后,道指出现价格的回调,并且资本出现少量的出逃,但是在后半周,价格再次稳定,目前美国股市金融题材、实体消费题材都保持相对温和稳定的状态,而疫苗题材整体整理信号中性,航空、高等附加值制造产业则相对走弱。本周在FOMC会议以及联储议息上期待是否会出现具体流动性注入措施与对象板块。
XAU/USD
黄金整体基本面分析如上,而技术形态上,虽然美元指数表现的并不强势,但是黄金在上一周后半周出现了明显的价格回调,并且50%的下跌都没测试,但是23.6%的1840则提供了相对有效的支撑效果,虽然目前价格在1850附近震荡,从技术面上整体以空头为主要思路由于失去市场投资基本关注焦点,价格将保持相对理性回归状态,上方阻力以FIBO回调为主要参考,即便出现突然价格猛拉,价格分别在38.2%1860和1880都有有效阻力,下方支撑则保持在1830附近。
比特币
由于多次在国家背书的金融系统发言中提到比特币的监管,比特币在上周上半周保持下跌:最多达到9000美元的跌幅,而在周四之后,如我们直播中所处,价格出现回调,拉回2000美元,但是并没有能改变目前整体空头的运行形态,KD幸好亦是出现了K拐头的情况,价格也受到了周均的压制,数据整体连续性在上周表现良好,并且交易量相对稳定,本周大型基本面时需要更好做好风控,如果美国基本面保持良好,则后续价格预期会持续走弱。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
1月26日
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2021-01-25
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