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艾德证券期货:“钱荒”事件暂被消化,多向利好或促恒指反弹

大市评述

美国当地时间917日(周二)上午,回购市场隔夜利率快速上行,一度飙升至10%,导致当日SOFR(担保隔夜融资利率)大幅上行至5.25%,与此同时EFFR(联邦基金有效利率)也突破联邦基金目标区间上限,上行至2.3%。经历联储9月下半旬大规模出手购买国债终于平息了这个事件,目前国债和银行隔夜利率水平暂时回到了正常水平。纽约联储宣布回购计划持续至1010日,目前钱荒的影响已经被联储回购消化掉,但实际风险尚未结束,今天开始联储的回购将要停止,后续变化有待观察。我们之前的分析就指出,内地国庆假期之后的上涨概率较大,实际内地节后也相对强势。叠加全球共振上涨和日经高开,今天恒指高开收红的几率较大。但是我们再次提醒目前香港市场跟其他市场有所不同,港股本地股前景不明,恒指上攻依然幅度较为有限,料会受制于26300-26500一带。

个股点评:恒安国际01044.HK

l2019年半年报:报告期内实现收入107.77亿(人民币下同)(+6.31%);归母净利18.78亿(-3.54%)。报告期内,公司累计回购股份数214.6万股,支付总金额1.22亿港币。公司宣布派息计划,股息为每股人民币1.00元(去年同期派息每股1.00元)。

l纸巾业务稳健增长,卫生巾业务短期承压:分业务看,(1)公司纸巾营收54.61亿(+7.40%),主要得益于电商渠道发力,新产品“竹π”市场反应良好、高毛利湿纸巾产品占比提升;(2)卫生巾营收30.75亿(-4.58%),其传统渠道销售占比达60%,而短期阿米巴渠道改革对传统渠道冲击较大,拖累了卫生巾的销售;(3)纸尿裤营收7.51亿(-7.42%),销售跌幅收窄,其中电商渠道增长超10%;(4)其他产品营收14.90亿(+46.24%),其中声科集团收入1.14亿(+118.9%),皇城集团收入2.08亿(+11.8%),原材料销售收入增长超50%,产品结构多元化。

l恒安国际上半年盈利同比下降3%18.9亿元人民币,但仍好过市场预期的4%,相信下半年将受惠于廉价的纸浆和稳定的卫生巾销售。恒安国际近期遭沽售后,使得短期估值变得吸引,预期公司下半年销售因其产品组合提升持续改善,同时木浆价格于10月持续下降,相信利润可以改善。恒安依然是有行业护城河的龙头公司,目前超卖严重,值得轻仓等待估值修复。

公司简讯:

l证监会主席易会满在深圳调研时表示,证监会将进一步提高政治站位,聚焦先行示范区建设需求,整体谋划、突出重点,分步实施、抓住节点,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

lMSCI:11月份的半年度评估中,将把符合条件的科创板股票纳入相关指数,纳入科创板股票不存在比例限制,可以纳入不代表就会被纳入;2019MSCI中国指数成分股的ESG评级有所提升,获得AA评级的公司数量有所增加;只有2%的成分股被降低评级。

l微信支付、支付宝封杀虚拟货币交易。微信支付表示,若发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。支付宝称,对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能。

l香港恒生指数1010日收盘涨0.1%25707.93点,国企指数涨0.48%,红筹指数涨0.9%。全日大市成交790.81亿港元。手机设备股、医药股强势上涨。两只新股表现亮眼,鲁大师大涨218%,换手率高达72%;滔搏涨近9%,成交超25亿港元。

l美国9CPI环比持平,预期增0.1%,前值增0.1%。美国9月核心CPI环比增0.1%,预期0.2%,前值0.3%。美国至105日当周初请失业金人数为21万人,预期21.9万人。

重要资讯:

l全民国际(08170.HK)公布,截至2019630日止年度,实现收益1.03亿港元,同比增长177.03%;毛利1767.6万港元,同比增长388.56%,毛利率增加至17.2%;公司拥有人应占亏损705.1万港元,同比减少51.87%;每股基本及摊薄亏损1.71港仙;不派息。

l远大医药(00512.HK)公布,于20191010日,本公司直接全资拥有附属公司弘年与OncoSec订立了远大股份购买协议,据此弘年有条件同意以代价2500万美元购买1000万股OncoSec股份,代表经远大股份购买事项及Sirtex股份购买事项扩大后OncoSec股本的约44.2%

l兑吧(01753.HK)发布公告,20191010日,公司耗资160.6万港元回购35.68万股,回购价格每股4.48-4.55港元。

l兴业太阳能(00750.HK)发布中期业绩,截至2019630日止6个月,公司实现收入11.48亿元(人民币,下同),同比下降62%;公司拥有人应占亏损4.68亿元,上年同期盈利2.28亿元;基本每股亏损0.581元;不派中期股息。

l德利机械(08142.HK)公布,截至2019731日止年度,公司收入5.72亿港元,同比减少4.6%;公司拥有人应占溢利3855万港元,同比减少30%;每股盈利3.86港仙。

l兴达国际(01899.HK)公布,20191010日,公司按每股2.08港元-2.10港元,耗资149万港元回购71.3万股。

l建发国际集团(01908.HK)公布,截至2019930日止九个月,集团连同其合营公司及联营公司实现累计合同销售金额约人民币312.73亿元,累计合同销售面积约171.24万平方米,同比分别增长约153.82%和约105.50%。平均销售价格为每平方米约人民币18,263元。

l阅文集团(00772.HK)公布,20191010日,公司耗资186.42万港元回购7.12万股,回购价格每股25.70-26.55港元。

l腾讯控股(00700.HK)公布,20191010日,公司按每股317.40-322.40港元,耗资3832.45万港元回购12万股。

作者:艾德证券期货研究部

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2019-10-11

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