大市评述
上周五晚间,美国公布11月非农就业数据,非农就业人口增加26.6万人,预期增18.3万人,前值增12.8万人;失业率为3.5%,预期为3.6%,前值为3.6%。美国11月非农就业人数劲增26.6万,创年初1月份以来10个月新高,显示美国国内就业市场继续强劲,国内经济未受到外部风险事件冲击。受非农数据提振,美股欧股全线大涨,截至收盘,道指涨1.22%,标普500涨0.91%,纳指涨1%,三大指数接近历史新高,美股大型科技股集体收涨,中概股涨跌不一。
周末国内推出股票期权,加大市场衍生产品推出,有利于国内市场长期稳定发展,加之近期人民币连续三日升值,市场有望继续上升,从技术形态看,恒指上周跌破前期26200点的低点,但随后两个交易日快速收回,走出一个岛型反转的形态,今日恒指有望继续上行,大概率再次站上六十天线。
个股点评:广汽集团02238.HK
广本增速放缓,新车型有望带动业绩增长
1、广本10月销量6.54万辆,同比下滑13.2%,主要受去年高基数影响;1-10月累计销量63.8万辆,同比增长7.2%,高于行业平均增速,且广本纯电动车新车型VE-1和首款紧凑型SUV有望拉动四季度销量,业绩值得期待;
2、公司10月汽车批发总销量17.2万辆,同比减少13.2%,环比减少8.5%。其中,广汽本田单月销量6.5万辆,同比减少13.2%;广汽丰田6.0万辆,同比增长8.1%;广汽乘用车2.9万辆,同比减少36.1%;广汽菲克0.5万辆,同比减少42.0%;广汽三菱1.1万辆,同比增长5.0%。公司2019年1-10月汽车累计销量168.1万辆,同比减少4.4%,随着年底市场新车推出,销量有望提升;
3、公司19年Q3单季度实现净利润14.16亿,同比-51.9%,环比下降。而Q3投资净收益25.5亿,同比-0.4%,环比+6.6%。投资收益主要贡献源于广丰和广本的销量强势,而广菲和自主受行业下滑影响较大,盈利承压。若以归母净利润–投资净收益测算自主净利润,19Q3为-11.3亿,环比Q2对应2.5亿持续下降,认为广乘业绩环比下滑主要因三季度清国五库存影响,随着国五库存下降到合理水平,同时随着行业环比复苏,预计盈利将环比改善。
公司简讯:
◆建泉国际控股(08365.HK)公布截至2019年9月30日止年度业绩,实现收益约4154.1万港元,同比减少约45.9%;亏损约2331.7万港元,去年同期溢利约2411万港元;每股基本及摊薄亏损约4.54港仙,不派息。
◆12月3日,摩根大通减持中国财险(02328.HK)1004万股,每股作价9.1606港元,总金额约为9197.24万港元。减持后最新持股数目约为5.51亿股,最新持股比例为7.98%。
◆11月29日,摩根大通增持中联重科(01157.HK)232.84万股,每股作价5.5389港元,总金额约为1289.68万港元。增持后最新持股数目约为8483.04万股,最新持股比例为6.11%。
◆阅文集团(00772.HK)公布,2019年12月6日,公司耗资290.30万港元回购9.84万股,回购价格每股29.20-29.80港元。
◆歌礼制药-B(01672.HK)发布公告,于2019年12月6日购回但尚未注销股份94.9万股,每股价格3.42-3.5港元,付出总额327万港元。
◆龙湖集团(00960.HK)公布,2019年前11月该集团累计实现合同销售金额人民币2227.0亿元,同比增长约22.25%;合同销售面积1315.1万平方米。此外,11月单月实现合同销售金额人民币210.8亿元,同比增长约16.79%;合同销售面积123.4万平方米。
◆中国太平(00966.HK)宣布,于2019年12月6日,公司作为买方与中国太平保险集团(香港)有限公司订立股权买卖协议,据此,公司拟以21.35亿港元收购泽鸿发展4900万股,占其已发行股本49%。紧接完成前,公司拥有目标公司全部已发行股本的51%,为公司的非全资附属公司。完成已于紧随股权买卖协议签订后进行,目标公司随即成为公司的全资附属公司。
◆12月2日,摩根大通增持中国铁建(01186.HK)510.92万股,每股作价8.0036港元,总金额约为4089.21万港元。增持后最新持股数目约为1.5亿股,最新持股比例为7.24%。
重要资讯:
◆证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引》(试行),自发布之日起实施,主要是为了引入资本市场中长期资金,为MOM运作进行规范。《指引》明确产品定义及运作模式,规范产品投资运作,要求管理人建立健全投资顾问管理制度,加强信息披露。
◆香港恒生指数12月6日收盘涨1.07%报26498.37点,周涨0.58%;恒生国企指数涨0.83%,周涨1.02%。全日大市成交上升至768.01亿港元。
◆美国11月非农就业人口增加26.6万人,预期增18.3万人,前值由增12.8万人修正为增15.6万人;失业率为3.5%,预期为3.6%,前值为3.6%。11月平均每小时工资同比增3.1%,预期增3%,前值增3%;环比增0.2%,预期增0.3%,前值增0.2%。
◆香港金管局表示,已开始将区块链用于贸易融资平台,并且已经与中国人民银行数字货币研究所签订了合作备忘录,明年第一季度将启动概念验证,这一举措可以将香港与内地两个贸易融资平台联系起来。
◆深交所发布股票期权试点交易规则明确,股票被选择作为合约标的时,应符合5大条件:属于深交所公布的融资融券标的证券;上市时间不少于6个月;最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍;最近6个月的日均持股账户数不低于4000户;深交所规定的其他条件。根据规则,期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三;期权交易经手费为每张1.3元。
作者:艾德证券期货研究部
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2019-12-09
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