大市评述
周四美国三大股指收盘齐创新高,截至收盘,道指涨0.74%报28956.9点,标普500涨0.67%报3274.7点,纳指涨0.81%报9203.43点。美国大型科技股多数收涨,苹果涨2.12%,亚马逊涨0.48%,奈飞跌1.06%,谷歌涨1.05%,Facebook涨1.43%,微软涨1.25%。苹果、谷歌、微软纷纷创收盘历史新高。
周四热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.63%,京东涨1.57%,百度涨2.2%;品钛涨20.77%,宜人金科涨13.95%,瑞幸咖啡涨12.44%,蔚来汽车涨2.06%,网易涨2.22%;人人网跌7.17%,微博跌2.22%,拼多多跌2.07%。
市场大涨主要是因为美伊关系的缓和,另外周四中国商务部召开新闻发布会宣布,应美方邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通,中美贸易问题短期频频传出好消息。春节前期,国内货币政策仍然是宽松为主,随着宽货币逐渐向市场传导,未来宽信用可期。
2019年12月以来,A股市场持续反弹,与A股一起上涨的还有人民币汇率,在岸人民币兑美元汇率从去年12月初的7.0449涨至今年1月9日收盘的6.9311,一个多月的时间,在岸人民币兑美元汇率上涨了1000多点。人民币持续升值,人民币相关资产将获得重估,外资流入利好两地市场。
个股点评:中国神华01088.HK
煤炭去产能基本完成,需求主导有望价值重塑
1、我国煤炭行业经过三年多的供给侧改革后,去产能的主要目标已基本完成,后续在巩固去产能成果的基础上,政策重心已全面转向加快先进产能建设及保障产量平稳释放,供应端扰动明显弱化,煤价重回需求主导;
2、Q3单季归母净利创近6年新高。2019年前三季度,公司实现营业收入1778.5亿元,同比下降8.4%,实现归母净利370.9亿元,同比增长5.1%,其中Q3单季实现归母净利128.5亿元,同比增长4.4%,创近6年新高;
3、公司一直以来注重回报股东,坚持稳定的分红策略,自上市以来累计分红金额近两千亿。考虑到公司稳定的盈利能力,充足的现金流及有望逐步下滑的资本开支,未来高分红依旧值得期待。而公司目前扣非PE(TTM)不到8倍,PB(LY)仅1倍,均处历史绝对低位,未来有望迎来估值的“拨乱反正”。
公司简讯:
◆1月6日,摩根大通减持富力地产(02777.HK)847.8万股,每股作价14.53港元,总金额约为1.23亿港元,减持后最新持股数目约为8435.6万股,最新持股比例为6.54%。在此之前,1月3日,摩根大通也曾减持富力地产1157万股,每股作价15.14港元,总金额约为1.75亿港元。
◆1月3日,摩根大通减持中国人寿保险股份(02628.HK)3315万股,每股作价21.82港元,总金额约为7.23亿港元。减持后最新持股数目约为4.39亿股,最新持股比例为5.90%。
◆新城发展(01030.HK)发布公告,新城控股(601155.SH)发布2019年12月份及第四季度经营简报,12月份新城控股实现合同销售金额约242.39亿元(人民币,下同),销售面积约244.01万平方米。1-12月累计合同销售金额约2,708.01亿元,比上年同期增长22.48%,累计销售面积约2,432.00万平方米,比上年同期增长34.21%。
◆中国绿宝(06183.HK)发布公告,配售事项已于2020年1月9日完成,而合共约2.335亿股配售股份已成功按配售价配发及发行予七名独立承配人。经扣除配售事项的开支后,配售事项的所得款项总额及所得款项净额分别约为6701.77万港元及6651.77万港元。
◆高富集团控股(00263.HK)发布公告,在计及可能就落实集团截至2019年12月31日止年度的年度业绩作出任何调整前,预期集团将于截至2019年12月31日止年度录得综合亏损净额。
◆融创中国(01918.HK)发布公告,公司通过配售代理拟以每股42.8港元(单位下同)配售1.8692亿股,占扩大后股本4.03%;所得款项净额约为79.58亿元,公司拟将配售事项所得款项净额用作一般商业用途。公告称,配售事项将进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构。
◆长城汽车(02333.HK)发布2019年12月产销快报,2019年12月,公司实现汽车销量总计106,008辆,同比下降20.77%;1-12月累计销量1,060,298辆,同比增加0.69%;12月实现产量121,868辆,同比下降10.26%;1-12月累计产量1,084,567辆,同比增加2.98%。
重要资讯:
◆中国2019年12月份CPI同比上涨4.5%;全年CPI上涨2.9%,为2011年以来最大涨幅。12月份,猪肉价格上涨97%,影响CPI上涨约2.34个百分点。2019年12月份PPI同比下降0.5%;全年PPI同比下降0.3%,结束两连升。
◆深交所:2020年将大力发展核心ETF产品,扩大行业主题类ETF产品规模,推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品;研究推出ETF集合申购机制,推进与境外市场互联互通,加强ETF规范运行监管。
◆香港恒生指数1月9日收涨1.68%,报28561点。恒生国企指数涨1.82%。消费、科技股爆发,恒安国际大涨8%领涨蓝筹。重磅股多数上涨,腾讯涨超2%,阿里巴巴涨2.3%创新高。全日大市成交957.4亿港元。
◆美国至1月4日当周初请失业金人数为21.4万人,预期22万人,前值由22.2万修正为22.3万。
◆微信发布数据报告,2019年微信月活账户数为11.51亿,同比增长6%。小程序日活跃用户超过3亿,累计创造8000多亿交易额,同比增长160%。“微信之父”张小龙确认,微信将突破5000个好友限制。另外,微信短内容可能近期会在新版本上线。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-01-10
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