9月22日早间,乐享互动(06988.HK)发布公告,公司发行5.437亿股。每股发行价2.88港元;每手1000股,预期9月23日上市。
公司公开发售获1632.92倍认购。合计2.17亿股发售股份已由国际发售重新分配至公开发售。经重新分配后,公开发售的发售股份最终数目已增加至2.7亿股,相当于发售股份的50%。
乐享互动,成立于2008年,是中国的效果类自媒体营销服务提供商,利用商业智能算法为行业客户及自媒体发布者提供服务。乐享互动使用专有算法及平台在行业客户与自媒体发布者之间架设纽带,提供符合其各自需要的服务。通过在高质量及多样化的自媒体网络上分析及分发行业客户的产品,为他们提供效果类营销服务,帮助行业客户获得用户。按2019年收入计,乐享互动在中国效果类自媒体营销服务中排名第一。
招股书显示,乐享互动2017、2018、2019年的营业收入分别为1.35亿元、2.62亿元及4.74亿元,2017-2019年复合年增长率高达87.4%,然而,与逐年增长的收益不同的是,公司的毛利率却连续2年下降,乐享互动2017-2019对应的毛利率分别为33.6%、25.2%及24.7%。
招股信息
股票名称:乐享互动(06988.HK)
所属行业:科技互联网技术公司;
招股日期:9月10日-9月15日,
发行股份:发行5.44亿股,其中90%为配售,10%为公开发售
招股价:2.14-3.21港元
每手股数:1000股
公司市值:46.54-69.82亿
市盈率:77.54倍
入场费:3242.35港元
公布中签:2020年9月22日
上市日期:2020年9月23日
保荐人:中信建设、交银国际、招商证券
绿鞋:有基石:4家机构基石合共认购14.36%。
中签率:145,911份申请认购一手(1000股),中签率10%。每股发售股份的发售价定为2.88港元。
乐享互动暗盘
乐享互动暗盘有多火爆,9月22日下午16:15分,乐享互动艾德一站通暗盘开始,开盘价3.600港元,较申购价高出15.87%。
来源:艾德一站通APP截图
九月新股
接下来,除已经上市的乐享互动,嘉和生物9月23日正式招股,此外,还有蓝月亮,蚂蚁集团泡泡玛特等热门个股亦计划上市。
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作者:艾德一站通
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2020-09-23
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