大市评述:
银行业维持分业经营警惕恒指再度回落
上周五,美股涨跌不一,纳指连跌四日,道指、标普小幅收涨;蔚来(NIO)股价再创收盘历史新高,今年累涨逾600%。美国大型科技股多数下跌,苹果(APPL)跌1.4%,亚马逊(AMZN)跌1.98%,奈飞(NFLX)跌2.06%。美国市场整体表现相对平稳,今日美股股指期货高开高走延续强势。
上周香港市场表现强势,主要是因为内银股大幅上涨,例如:工商银行(01398.HK)上周大涨10.22%,建设银行(00939.HK)上周大涨10.76%,银行股当前仍然是超跌反弹,不具备持续向上的动力,另外周末国内正式确定银行业将维持分业经营,银行不得从事证券业务,利空银行,短期银行仍将承压。
从技术面看,上周恒生指数先扬后抑,涨至筹码密集区后就快速回落,从周线上收出一根长上影线,表明上方压力仍然较大,今日恒指极有可能延续弱。
个股点评:
吉利汽车(00175.HK)
推荐逻辑:
²销量同环双双增长,领克品牌持续新高。10月8日,吉利公布了9月的销量数据,单月汽车总销量为126365辆,环比和同比增长均为11%左右,这也是继8月之后,吉利汽车同比、环比再次实现双增长。其中,新能源汽车销量6092辆,占总销量的4.8%。具体来看,吉利汽车轿车销量为43183辆,SUV销量为79633辆,环比分别增长12.2%和11.3%。其中,帝豪轿车和博越系车型销量均突破两万辆:帝豪轿车9月销量20196辆;博越和博越PRO,9月销量达20925辆。此外,吉利汽车的海外出口销售也正逐渐恢复,9月出口量为8068辆,环比增长约28%。公司2020年1-9月累计批发销量87.5万辆,同比减少9%,完成全年目标132万辆的66%。
²发布浩瀚架构,加速推进智能发展。2020年9月,公司正式发布SEA浩瀚架构(即PMA纯电模块平台)浩瀚架构历时4年,投入超过180亿元,与很多全球知名车企的平台架构相比,浩瀚架构不纯粹是一个技术平台,而是一个体系,它包含了传统意义上的硬件层(既物理平台),以及系统层和生态层。它拥有全球最大带宽,实现了从A级车到E级车的全尺寸覆盖,可以满足轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等全部造型需求。同时,浩瀚架构是全球最高效的智能电动汽车解决方案,重新定义软件汽车的研发周期,将软件开发的时间缩短50%以上。
²行业数据恢复,新能源汽车市场多元发力。9月内地乘用车市场零售达到191万辆,按年增长7.3%,为连续三个月8%左右的近两年最高增速。9月豪华车零售按年增长约33%,按月增长约5%,市场份额保持约15%的历史高位。9月自主品牌零售按年增长约1%,按月增长约16%,市场份额34.9%,较同期份额下降1.7%。9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆,按年增长99.6%,按月增长24.1%。其中插电混动销量2.2万辆,按年增长55%。纯电动的批发销量10.2万辆,按年增长105%。普通混合动力乘用车批发3.37万辆,按年增长17%。
重点关注:
²阿里巴巴-SW(09988.HK)在港交所公告,已同意透过其子公司淘宝中国投资总计约280亿港元(36亿美元)向AuchanRetailInternationalS.A.及其附属公司收购吉鑫控股有限公司的合共70.94%股权。吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司约51%股权。股份购买后,阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益,而阿里巴巴会将高鑫综合入账至其财务报表中。股份购买须待满足惯常完成条件后方告完成。
²10月15日,铜版纸大厂APP与晨鸣纸业发布涨价函,宣布11月铜版纸价格再次上调300元/吨。紧接着,文化纸系列产品也开始上调。重点关注:理文造纸(02314.HK),玖龙纸业(02689.HK),晨鸣纸业(01812.HK)。
新股动态:
²纳泉能源科技(01597.HK)公布,发售价已厘定为每股发售股份2.00港元,公司预计将收取的全球发售所得款项净额预计约为9350万港元。倘超额配股权获悉数行使,则该公司将就发行937.5万股额外股份收取额外所得款项净额约1800万港元。每手1000股,预期股份将于2020年10月20日上午九时正开始在联交所买卖。
²合景悠活(03913.HK)10月19日-10月22日招股,公司发行3.83亿股。其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价7-8.13港元(单位下同);每手1000股,预期10月30日上市。
²誉燊丰控股(02132.HK)公布,发售价已定为每股发售股份0.325港元,公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为5870万港元。每手8000股,预期股份将于2020年10月20日上午九时正开始于联交所主板买卖。
公司简讯:
1.基石药业-B(02616.HK)发布公告,美国食品药品监督管理局(“FDA”)授予其PD-L1舒格利单抗(CS1001)孤儿药资格,用于治疗T细胞淋巴瘤。这是继2020年7月美国FDA授予其抗PD-1单抗CS1003用于治疗肝细胞癌的孤儿药资格后,基石药业免疫疗法产品线获得美国FDA授予的第二个孤儿药资格认定。
2.通宇通讯(002792.SZ)发布公告,近日,中国铁塔在线商务平台发布了《铁塔能源有限公司2020年三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目中选结果公示》,公司为上述项目的第一中选人,中选份额为28%。
3.恒盛地产(00845.HK)公布,该集团董事会近日有中国网上媒体新闻报导表示,该公司计划将该集团位于中国上海的地产发展项目恒盛•尚海湾项目余下物业,包括住宅部分及办公楼,出售予第三方。
4.中金公司(03908.HK)发布公告,于2020年10月14日完成向询价对象进行的初步询价后,公司将按发行价格每股A股人民币28.78元发行4.58亿股A股。
5.盈信控股(00015.HK)发布公告,就获提私有化。百慕达法院已经于2020年10月16日(百慕达时间)批准该计划(未经修改)。公司已经向联交所申请批准撤销股份于联交所的上市地位,而联交所已经批准撤销股份于联交所的上市地位,2020年10月22日上午九时正起生效,惟须待该计划生效后,方可作实。
6.中国重汽10月17日在互动平台上表示,今年重卡行业维持高景气度,公司订单趋势与行业趋同,目前订单较为充足。往年三季度为行业淡季,但今年受疫情影响,行业需求向后有所延迟,三季度订单较往年同期有较高增长,预测四季度也会维持较高景气度。
大行评级:
1、兴证国际:FILA表现优于预期予安踏(02020.HK)目标价91.92港元
2、中金:予比亚迪电子(00285.HK)“跑赢行业”评级升目标价23%至53港元
3、招商证券(香港):中国燃气(00384.HK)基本面改善维持“买入”评级目标价33港元
4、野村:周大福(01929.HK)重申买入评级维持目标价12.7港元
5、麦格理:赣锋锂业(01772.HK)目标价升至56港元重申跑赢大市评级
重点新闻:
①港股震荡走高,恒生指数收涨0.94%报24386.79点,周涨1.11%。恒生国企指数涨1.56%,周涨3.09%。恒生科技指数涨0.84%,周涨1.35%。全日大市成交缩至1130.1亿港元。金融板块涨势强劲,内资大行全线走高。中国台湾加权指数收盘跌0.6%,报12750.37点,周跌1.06%。
②发改委正式发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》,共有六大类40条,其中要素市场化配置方面13条,包括推进创业板改革并试点注册制落地,建立新三板挂牌公司转板上市机制;推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系;开展创新企业境内发行股票或CDR试点等。
③九号公司公告称,将发行科创板CDR,本次CDR发行价格为18.94元/份,预计集资金总额为13.34亿元。此次网下发行申购日与网上申购日同为10月19日(T日)。
④美国三大股指收盘涨跌不一,纳指连跌四日。道指涨0.39%,纳指跌0.36%,标普500指数涨0.01%。卡特彼勒涨超2%,波音涨近2%,领涨道指。中概股开心汽车涨超55%。本周,道指涨0.07%,纳指涨0.79%,标普500指数涨0.19%。纳指连涨四周,标普500指数和道指连涨三周。
⑤美国财政部表示,受此前大规模的财政刺激措施影响,2020财年美国预算赤字达到创纪录的3.132万亿美元,是2019年赤字的三倍以上,债务规模超过了GDP。根据第二季度GDP,美国赤字占经济比例跃升至16%,为1945年以来的最高水平。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-10-19
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