摘要:
上周五美国三大股指集体收跌。道指跌0.57%,纳指跌0.87%,标普500指数跌0.72%。银行股遭重挫,新能源汽车股大跌,热门中概股多数下跌。拜登公布大规模刺激计划后,美股走低,是“消息证实后卖出”的市场反应,后续关注美国无风险收益率的走向,若美债持续快速下跌,将会对股票市场产生一定的冲击。
当前香港股票市场仍然强势,从指数上来看,恒指持续走高,市场做多热情较高,从板块上看,当前香港市场热点较多,赚钱效应较好,当前投资者可以关注大型科技股的投资机会。
关联代码:中国平安(02318.HK)
上周五环球市场表现
数据来源:Wind
注:截至当地时间01月15日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司
大市评述:
上周五美国三大股指集体收跌。道指跌0.57%,纳指跌0.87%,标普500指数跌0.72%。银行股遭重挫,花旗集团(C.US)跌近7%,富国银行(WFC.US)跌近8%。新能源汽车股大跌,蔚来(NIO.US)跌超7%,小鹏汽车(XPEV.US)跌超5%。热门中概股多数下跌,百度(BIDU.US)跌4.1%,拼多多(PDD.US)跌3.6%。
上周四美国当选总统拜登提出总额达1.9万亿美元的经济救助计划,以应对日趋恶化的新冠疫情、推动美国经济复苏。根据计划,约4000亿美元将用于抗击疫情,约1万亿美元将为受疫情冲击的美国家庭提供经济纾困,约4400亿美元为在疫情中挣扎的小企业、州和地方政府等提供援助。
拜登公布大规模刺激计划后,美股周五走低,是“消息证实后卖出”的市场反应,因为美股定价已在很大程度上体现了拜登刺激计划这一预期。
由于美国将进行大规模的刺激,导致美国无风险收益率的大幅提升,同时美元指数也触底走强,后续关注美国无风险收益率的走向,若美债持续快速下跌,将会对股票市场产生一定的冲击。
当前香港股票市场仍然强势,从指数上来看,恒指持续走高,盘中的回落都能在尾盘收回,市场做多热情较高,从板块上看,当前香港市场热点较多,赚钱效应较好,大型科技股再度企稳向上,多数医药公司走势强劲,当前投资者可以关注大型科技股的投资机会。
个股点评:中国平安(02318.HK)
核心观点:
1.平安当前具备核心竞争力:公司的核心竞争力可以归纳为“1+3”,“1”为专业化的机制体制以及长期稳定的战略发展方向,包括长期优化的股权结构、领先的管理机制、专业的管理团队、市场化的激励机制以及完善的人才培养体系。“3”包括1)持续推进高质量代理人团队建设,科技助力产能提升;2)险种均衡发展,长期注重坚持价值经营;3)投资端不断拉长资产久期,更低的利率敏感性以有效应对长期低利率的冲击。。
2.寿险改革转型:引领行业发展。自2018年下半年公司正式开启寿险改革。认为当前平安的寿险改革在行业中具备前瞻性和战略性,同时公司作为改革先行者,在方向和策略上不断进行尝试探索,目前看平安在包括产品、渠道、组织架构和经营管理方面的改革方向与举措均极具针对性。看好平安的寿险改革
3.行业层面看,2021年预计行业保费收入明显改善,景气度短期提升;同时利率预期相对企稳,对公司估值有所支撑。当前公司开门红之下对今年业绩改善的预期渐强。
新股动态
1.麦迪卫康(02159.HK)发布公告,公司发行5000万股。每股发行价3港元;每手800股,预期1月19日上市。
2.星盛商业(06668.HK)拟发行2.5亿股,其中,香港发售占10%,国际配售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价3.20港元至3.88港元,每手1000股,预期股份将于2021年1月26日上午9时正开始于联交所买卖。
公司简讯:
1.兑吧(01753.HK)公布,集团的用户运营SaaS业务于2020年第四季度的新签约(含续约)合约数量为282份(2019年同期为187份),其中61份为与银行类客户所签合约。2020年第四季度,新签合约(含续约)总额为人民币3900万元(2019年同期为人民币1480万元),同比增长163.51%。其中与银行类客户所签合约总额为人民币1690万元。2020年第四季度,新签合约(含续约)中最高的客单价为人民币200万元。
2.朗诗地产(00106.HK)公布,于2020年,该集团连同其合营公司和联营公司实现签约销售额(包括委托开发管理项目)约为人民币401.77亿元,同比增长约5.46%;签约建筑面积约226.5万平方米。朗诗集团连同其合营公司和联营公司实现签约销售额(包括委托开发管理项目)约为人民币411.31亿元,同比增长约1.59%;签约建筑面积约229.93万平方米。
3.大众金融控股(00626.HK)公布2020年度全年业绩,实现净利息收入约12.33亿港元,同比减少9.4%;营业收入约15.58亿港元,同比减少约2.96%;净利约3.97亿港元,同比减少14.9%;每股盈利0.362港元,不派付末期股息,全年股息总额为每股港币0.15元。公告称,净利息收入的减少主要由于贷款需求放缓及低利率环境下净息差收窄所致。
4.阅文集团(00772.HK)发布公告,于2021年1月15日,天津阅文(公司间接全资附属公司)已经与TME附属公司(腾讯(00700.HK)的附属公司)、目标集团、其他卖方及管理层股东订立出售协议。据此,天津阅文及其他卖方已经分别同意出售目标公司(深圳市懒人在线科技有限公司)的39.8821%及60.1179%股权,而TME附属公司则已经有条件地同意收购目标公司的100%股权,总代价为人民币27亿元(包括交易后给予管理层股东的某些股权激励),其中须支付人民币10.768亿元(以现金形式)予天津阅文。出售协议项下拟进行的交易互为条件。
5.1月11日,摩根大通减持泰格医药(03347.HK)91.6343万股,每股作价185.3538港元,总金额约为1.70亿港元。减持后最新持股数目约为1407.25万股,最新持股比例为11.42%。
6.1月12日,加拿大皇家银行减持福耀玻璃(03606.HK)约为255.98万股,每股作价49.9317港元,总金额约为1.28亿港元。减持后最新持股数目约为2964.62万股,最新持股比例为5.86%。
7.誉宴集团(01483.HK)宣布,公司董事会获董事会主席、执行董事及公司控股股东桑康乔先生告知,于2021年1月15日,桑先生于市场增持合共1380万股公司普通股(占公司已发行股本总额约1.96%),总代价约为1518万港元(相当于平均价格约为每股股份1.10港元)。
8.东方航空(00670.HK)公告,2020年12月,公司客运运力投入(按可用座公里计)同比下降37.32%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入分别同比下降3.56%、95.10%和88.31%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降46.64%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降17.67%、97.62%和92.75%;客座率为68.23%,同比下降11.92个百分点,其中国内、国际和地区航线客座率分别同比下降11.85、40.52和28.64个百分点。
9.丘钛科技(01478.HK)发布公告,预期集团截至2020年12月31日止年度的股东应占综合溢利可能较2019年年度的股东应占综合溢利约人民币5.42亿元增长约40%至60%。
10.复星国际(00656.HK)发布公告,于2021年1月15日,该公司斥2854.17万港元回购238.75万股,每股回购价为11.86-12.00港元。
11.石四药集团(02005.HK)公布,1月15日以每股4.3-4.34港元回购145万股,耗资629.1万港元。
12.齐屹科技(01739.HK)发布公告,于2021年1月15日回购103.1万股。每股价格2.1-2.19港元。付出总额225.6万港元。
13.雅视光学(01120.HK)发布公告,预期集团于截至2020年12月31日止年度将取得大额亏损。预期集团于年度的经营所得亏损将维持与去年相若水平。与截至2019年12月31日止年度公司拥有人应占亏损1.36亿港元相比,预期年度公司拥有人应占亏损将取得不低于220%的增幅。
14.思考乐教育(01769.HK)发布公告,董事会预期截至2020年12月31日止年度,集团将取得纯利介于人民币4800万元至人民币5500万元(2019年度:人民币9480万元)。经撇除购股权福利开支、采纳国际财务报告准则第16号—租赁的影响及非经常性上市开支后,集团预期将取得经调整纯利不少于人民币8000万元(2019年度:人民币1.362亿元)。
15.味千(中国)(00538.HK)发布公告,2020年第四季度,集团同店销售同比下滑11.2%。集团快速休闲餐厅业务销售同比下滑14.4%。
市场要闻:
1.央行:下一步将坚持“房住不炒”定位,租购并举,因城施策,保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性,稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁市场发展的金融支持,促进房地产市场平稳健康发展。
2.央行副行长陈雨露表示,目前在金融管理部门指导下,蚂蚁集团已成立整改工作组,正抓紧制定整改时间表,同时保持业务连续性和企业正常经营,确保对公众金融服务质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持密切监管沟通,有关工作进展将及时发布。
3.第四批国家药品集采启动,并扩大医用耗材集采范围,共涉及45个品种。国务院常务会议部署进一步推进药品集中带量采购改革,要求推进药品集采常态化制度化。坚持保基本,重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围,逐步覆盖临床必需、质量可靠的各类药品和耗材。研究对治疗罕见病的“孤儿药”采购作出特殊安排。通过质量和价格公平竞争产生中选企业和药品、耗材。
4.香港金管局拟成立绿色商业银行联盟,计划于未来5年内发行80亿美元绿色债。
5.香港恒生指数1月15日收涨0.27%,报28573.86点,成交额2540亿港元,银行、保险股走强。恒生科技指数跌1.35%,小米集团跌超10%。富士康概念股回调,鸿腾精密跌逾10%。5支新股挂牌,其中医渡科技大涨近148%,荣万家破发。本周,恒指涨2.5%,恒生科技指数涨1.68%,均连升三周。
6.美国2020年11月商业库存环比增0.5%,预期增0.5%,前值增0.7%;12月零售销售环比降0.7%,预期持平;核心零售销售环比降1.4%,预期降0.1%,前值降0.9%;12月PPI环比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.1%;12月工业产出环比增1.6%,预期增0.5%。1月密歇根大学消费者信心指数初值79.2,预期80,前值80.7。
大行评级:
1.大和:升中信建投(06066.HK)目标价至15港元,短期料发盈喜成催化剂;
2.美银证券:招行(03968.HK)去年盈利指引优预期,对大型内银股正面;
3.花旗:升德昌电机(00179.HK)目标价至27.2港元,料全年度业绩可胜预期;
4.摩通:升药明康德(02359.HK)目标价至200港元,评级「增持」;
5.野村:降港交所(00388.HK)评级至「中性」,目标价上调至473.3港元。
作者:艾德证券期货研究部
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2021-01-18
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