摘要:周二美国三大股指均收涨逾1.3%,美股大型科技股多数上涨,热门中概股涨跌不一,周二晚间,阿里巴巴公布2021财年第三季度业绩,业绩公布后,阿里巴巴大跌3.8%。
周二香港市场高开后上冲,但午后腾讯(00700.HK)持续回落拖累指数,恒指最终收出一根假阴线,市场反弹后压力仍然较大,需要留意的是,近期国内公布的经济数据不断出现回落。
恒指连续两日大幅反弹后有一定的回调压力,但南向资金仍然持续大额流入,香港市场稀缺标的中线机会多,投资者可以重点关注SaaS板块、消费品板块的机会。
关联代码:中国重汽(03808.HK)、碧桂园(02007.HK)、中国恒大(03333.HK)
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind资讯
注:截至当地时间2021年2月2日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。
大市评述:
周二美国三大股指均收涨逾1.3%,连涨两日。纳指涨1.56%,标普500指数涨1.39%。WSB概念股下跌,游戏驿站(GME.US)跌近60%,散户的高度投机交易似乎正在退潮,白银期货与美股散户抱团的WSB概念股重挫。美股大型科技股多数上涨,苹果(APPL.US)涨0.63%,亚马逊(AMZN.US)涨1.11%,Facebook(FB.US)涨1.94%。热门中概股涨跌不一,大全新能源(DQ.US)涨12%,京东(JD.US)涨4.6%,拼多多(PDD,US)涨4.6%,陆金所控股(LU.US)跌8.6%,阿里巴巴(BABA.US)跌3.8%。
周二晚间,阿里巴巴公布2021财年第三季度业绩,2021财年第三季度营收2210.8亿元,预期2153.21亿元,去年同期1614.56亿元;归属于普通股股东的净利润为794.27亿元,去年同期为779.77亿元;调整后净利润592.1亿元,去年同期523.09亿元。第三财季月活跃移动用户9.02亿,市场预估9.074亿。截至2020年12月31日止12个月,淘宝特价版的年度活跃消费者超过1亿;2020年12月,淘宝特价版的月活跃用户也突破1亿。
周二香港市场高开后上冲,但午后腾讯(00700.HK)持续回落拖累指数,恒指最终收出一根假阴线,晚间阿里巴巴公布业绩后股价大幅下跌,表明市场反弹后压力仍然较大,需要留意的是,近期国内公布的经济数据不断出现回落,2月1日中国财新制造业PMI数据仅为51.5,远不及预期的52.6,而1月公布的社融数据同样远不及预期,需要留意经济数据回落对市场的冲击。
恒指连续两日大幅反弹后有一定的回调压力,但南向资金仍然持续大额流入,香港市场稀缺标的中线机会多,投资者可以重点关注SaaS板块、消费品板块的机会。
个股点评:中国重汽(03808.HK)
核心观点:
1.根据中汽协数据,2020全年重卡销量达162万辆,同比+38%,创销量历史记录。市场担忧重卡行业销量会面临较大幅度的下滑,重卡行业车型结构发生转变、国三/国四进一步淘汰、厂家排产状况良好,2021年重卡销量依然有望维持高景气区间,全年销量或将达到130万辆。高端重卡是长期趋势,规模化企业更注重重卡的全生命周期成本,卡车司机招聘困难,对工作环境舒适度的要求逐渐提升,未来高端重卡渗透率或将进一步提升。
2.随着豪沃TH7、豪沃TX载货、AMT无忧换挡以及适配潍柴机的各类型车辆的逐步推出与获得市场认可,公司产品谱系完善程度不断提升,能够参与竞争的细分市场越来越多,对于公司重卡总体市占率的提升有望继续起到明显的带动作用。
3.公司莱芜生产基地一期产线的投产有望在1Q20完成,对公司产品的综合质量与一致性有望形成较好的带动,进一步强化公司较为高端的市场定位与用户口碑。随着公司收入规模的扩张、降本增效的继续深入推进,公司在维持单车盈利能力的基础上,将“节约”下来的成本部分让渡给客户,部分用于强化研发能力,有望从价格与品质两大方面提升用户对重汽产品的满意度,不断强化在原有市场的竞争力。
重点关注:
1.克而瑞发布2021年1月房地产企业销售TOP100排行榜,百强房企单月全口径销售金额同比上升70.9%。万科单月销售排名行业第一,实现销售金额702亿元,中国恒大和碧桂园分列二三位,单月分别实现销售金额603和556亿元。重点关注:碧桂园(02007.HK)、中国恒大(03333.HK)。
2.2020版西部地区鼓励类产业目录2021~2030年延续征收15%所得税,中国神华、陕西煤业、露天煤业、宝丰能源龙头公司等将继续享受优惠税率,重点关注:中国神华(01088.HK)、兖州煤业(01171.HK).
公司简讯:
1.2021年1月28日,中国同辐(01763.HK)获InvescoAdvisers,Inc.在场内以每股均价23.198港元增持57.46万股,涉资约1333万港元。增持后,InvescoAdvisers,Inc.最新持股数目为7,502,400股,持股比例由8.66%上升至9.38%。
2.2021年2月1日,创建集团控股(01609.HK)遭独立非执行董事李亦非在场内以每股均价5.48港元减持93.6万股,涉资约512.9万港元。减持后,李亦非最新持股数目为0股,持股比例由0.09%下降至0.00%。
3.旭辉控股集团(00884.HK)发布公告,于2021年1月,集团合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约人民币162.2亿元,同比增长65.5%;合同销售面积约99.04万平方米。2021年1月合同销售均价约人民币16400元╱平方米。
4.信阳毛尖(00362.HK)发布公告,于2021年2月2日,买方牡丹江龙晋酒业(公司间接全资附属公司)与卖方(苑林、陈静及蒋乔蔚)订立该协议,买方同意收购及卖方同意出售目标公司北京耀莱龙微酒业100%股权,代价为8000万港元。
5.中国东方航空股份(00670.HK)公布,于2021年2月2日,董事会审议通过非公开发行A股,据此,公司将按每股A股人民币4.34元的现金发行价发行24.95亿股A股予东航集团。预期将予募集的资金(于减去相关发行开支前)将不超过人民币108.28亿元。
6.德信中国(02019.HK)发布公告,截至2021年1月31日止1个月,该集团实现合约销售金额约人民币45.30亿元,同比增长308.11%,合约销售面积约20.8万平方米。
7.信邦控股(01571.HK)宣布,公司预期截至2020年12月31日止年度的归属于股东的综合溢利,较2019年同期录得大幅上升,预计增幅在60%左右。归属于股东的综合溢利的增加主要由于:集团该年度的收入较2019年同期没有出现重大下降,且预期销售成本有所下降,导致集团毛利增加;以及预期该年度集团的行政开支减少。
8.中国金茂(00817.HK)公布,2月2日以每股3.16-3.28港元回购500万股,耗资1609.8万港元。
9.实力建业(00519.HK)公布,该集团预期于截至2020年12月31日止六个月将取得亏损约2300万港元,2019年同期亏损约1.05亿港元。
10.盛诺集团(01418.HK)发布公告,集团预期2020年财政年度将录得除税后溢利不低于5000万港元,而2019年度的除税后亏损约为2.12亿港元。此主要归因于2019年度确认的物业、厂房及设备、使用权资产、商誉及无形资产减值亏损减少;位于美国的工厂业绩扭亏为盈;销售及行政开支减省;及获发政府补贴。
11.1月27日,瑞银减持昊海生物科技(06826.HK)42.3万股,每股作价68.053港元,总金额约为2878.6万港元。减持后最新持股数目约为242.07万股,最新持股比例为6.14%。
12.1月28日,摩根大通增持领展(00823.HK)422.1359万股,每股作价67.86港元,总金额约为2.86亿港元。增持后最新持股数目约为1.06亿股,最新持股比例为5.08%。
13.丽珠医药(01513.HK)发布公告,2021年2月2日耗资2994.45万港元回购99.27万股,回购价格每股29.80-30.45港元。
14.中国奥园(03883.HK)发布公告,2021年2月2日耗资529.04万港元回购76万股,回购价格每股6.93-6.99港元。
国内外要闻:
1.科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》提出,在国家高新区率先实现联合国2030年可持续发展议程、工业废水近零排放、碳达峰等目标,部分高新区率先实现碳中和。到2025年,国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下。
2.多位百亿级私募人士透露,去年四季度公司发行的产品已建仓,部分新产品仓位超八成。对于后续新老基金操作,业内人士称,要边打边看,市场大概率不会出现系统性风险,但需警惕业绩暴雷、估值偏高标的,寻找被“误杀”优质股票,更为理性地建仓和调仓。
3.香港恒生指数2月2日收涨1.23%,报29248.70点,恒生科技指数涨2.16%;全日大市成交2255亿港元,南向资金净买入逾173亿港元,腾讯控股获净买入26.71亿港元居首。光伏、医药、大消费板块明显走高,保利协新能源大涨近36%,海底捞、呷哺呷哺均涨逾10%创新高。
4.欧元区2020年第四季度GDP初值同比降5.1%,预期降5.4%,前值降4.3%;环比降0.7%,预期降1%,前值升12.5%;全年GDP同比下滑6.8%。国际货币基金组织最新预测,2021年欧元区经济有望增长4.2%,低于全球经济5.5%的增速。
5.阿里巴巴发布截至2020年12月31日止三个月季度业绩,该集团实现收入人民币2210.84亿元(单位下同),同比增长37%;经营利润490.02亿元,同比增长24%;经调整EBITDA683.8亿元,同比增长22%;归属于普通股股东的净利润794.27亿元,同比增长52%;摊薄每股收益3.61元。2020年12月,公司的中国零售市场移动月活跃用户数达到9.02亿。
6.腾讯、字节跳动争端再起。抖音已正式向北京知识产权法院提交诉状,起诉腾讯垄断,要求停止封禁并索赔9000万元人民币。腾讯称相关指控纯属失实,系恶意诬陷。抖音对此指出,腾讯封禁抖音等相关产品达三年之久,涉及数亿用户。用户数据不应该成为腾讯公司“私产”。
大行评级:
1.麦格理:下调高鑫零售(06808.HK)目标价至14.4港元评级「跑赢大市」
2.中金:升美团(03690.HK)目标价至426港元料核心业务稳定增长
3.花旗:料东亚(00023.HK)出售寿险业务作价或高预期派特别息机会增
4.汇丰研究:上调腾讯(00700.HK)目标价至854港元评级「买入」
5.里昂:下调中航信(00696.HK)目标价至19.3港元评级「跑赢大市」。
作者:艾德证券期货研究部
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2021-02-03
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