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一、行情回顾
上周五国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.16%报1945.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报22.745美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌1.54%，COMEX白银期货跌4.09%。
上周，上期所沪金期货主力合约收涨0.26%，报455.56元/克；沪银主力合约收跌0.18%，报5606元/千克。
二、基本面数据
上一交易日上期所黄金库存2715千克，较前一交易日持平；上期所白银库存1484吨，较前一交易日-8吨。
上一交易日COMEX黄金库存2211万金衡盎司，较前一交易日-9万金衡盎司；COMEX白银库存28059万金衡盎司，较前一交易日-58万金衡盎司。
上一交易日SPDR黄金ETF持仓899.63吨，较前一交易日-3.75吨；SLV白银ETF持仓14076.36吨，较前一交易日+14.26吨。
8月8日当周，COMEX黄金非商业净多头持仓为142985张，较此前一周-21939张；COMEX白银非商业净多头持仓为13324张，较此前一周-17507张。
上周五美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.905%，10年期美债收益率涨3.9个基点报4.165%；美元指数涨0.23%报102.88。上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.3%报35281.4点，标普500指数跌0.11%报4464.05点，纳指跌0.68%报13644.85点。上周，道指涨0.62%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.9%。
上一交易日WIND光伏指数报4093.75，跌2.12%；电子元件指数报7048.53。跌2.18%。
三、综合分析
美国7月PPI同比上升0.8%，结束此前升幅“12连降”；环比升0.3%，创1月以来最大升幅，美联储仍或为应对通胀采取措施。此前，美联储如期加息25个基点，将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%，创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次，累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示，未来加息仍将取决于数据，9月加息和不加息都有可能，今年不会降息；预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。虽然此前市场预计联邦基金利率达到5.5%或将是去年3月以来美联储本轮加息周期的终点，同时为了让美国经济实现软着陆，不排除美联储年底前或将提前降息的可能性，美元指数、长端美债收益率及美国实际利率存下行空间，中长期来看作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。但实际上美联储并未明显转鸽，尤其是在美国通胀仍未达到美联储2%预期目标，美国7月PPI环比走升，美国制造业景气度回升以及就业市场持续强劲，经济有望软着陆的情况下，美元指数、长端美债收益率及和美国实际利率短期或存较强支撑，贵金属期价短期或承压运行。
综上并结合技术面，今日贵金属期价或震荡偏弱，建议投资者以逢高沽空思路对待，套利者可参与10-12反套操作，注意止盈止损。
投资咨询部 马舍瑞夫（Z0015873）
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