鲍威尔不如预期鸽派,美日触及109后回撤(USD/JPY)
前言:美联储主席鲍威尔讲话后美元/日元触及109.00价格区间,随后出现回撤。美联储降息25个点,符合预期,但似乎较预期欠鸽派,美股下跌,限制美元/日元和10年期美债收益率涨势,后美股出现略反弹,美债收益率跌至周低位,收于该水平紧上方。
4小时图显示美元/日元突破7月高位仅一个点,处在20SMA上方,该均线维持持平。技术指标恢复上涨,相对强弱指标目前处在62,动能仍维持中性,未显示朝南信号。美元从两个月高点小幅回落,进一步推动了美元对日元的下跌。
总结:随着新一轮美中贸易谈判在上海开始,川普的言论重新引发了人们对贸易战的担忧,并提振了对传统避险资产的需求。日本的银行业者已因负利率政策而苦恼。现在瞄准已然处于警戒水平的工具箱、动用珍贵的弹药可能并不明智,在美联储降息之际,这只会促使日元迅速逆转降息后的跌势。上方阻力位109.80,下方支撑位108.40。
美元/日元4小时图(ChartH4)
鲍威尔搅局美元大涨,欧元跌至数年低位(EUR/USD)
前言:美联储利率决议公布后欧元兑美元跌至数年新低1.1064,尽管美联储宣布降息25个基点,但因为美联储仍看好增长前景,美元继续上涨。周三公布的欧洲数据加大了欧央行鸽派预期。德国第二季度GDP低于预期,增长0.5%,预期0.6%。欧元区第二季度GDP如预期增长0.2%,前值0.4%。此外欧元区7月CPI年率如预期上升1.1%,不过核心CPI录得0.9%,低于预期1%和前值1.1%。。
4小时图汇价跌破20SMA,该均线自破位走低之前完成回撤。此外技术指标转跌,维持下行斜度,RSI目前位于27;若跌破1.1080将跌向1.10关键水平。欧元/美元将在更长时间内保持宽幅区间震荡,当然区间范围可能会拓宽至1.10-1.16。
总结:欧洲央行的举措对欧元的影响比本周美联储利率决议影响更大更深远。如果欧洲央行重启债券购买计划,欧洲债券收益率可能会进一步下跌,这将降低欧元在投资者眼中的吸引力。3000亿欧元的量化宽松计划将使欧元兑美元汇率在短期内下跌1.5%至1.10关口下方。上方阻力位1.1100,下方支撑位1.1030。
欧元/美元4小时图(ChartH4)
中国PMI好坏参半,澳元跌至数月低位(AUD/USD)
前言:中国官方PMI数据好坏参半,澳元/美元一度跌至0.6861。中国7月官方制造业采购经理人指数录得49.7,仍处于荣枯线下。中国7月官方非制造业采购经理人指数自54.2降至53.7,弱于预期值54.5。澳洲数据积极,澳元/美元自低位反弹,澳联储衡量基础通胀趋势的截尾均值(Trimmedmean)CPI年率上升1.6%好于预期。美联储决议后澳元/美元跌至数月低位0.6831。
澳元/美元4小时图汇价上涨受阻于看跌的20SMA,同时技术指标整理极度超卖后恢复下跌,目前技术指标近乎垂直朝南,处在超卖当中。澳元/美元长期支撑处在0.6820,尽管汇价处在超卖当中,但若破该水平汇价跌势将加剧。
总结:在通货膨胀低迷的情况下,虽然澳联储政策委员会拥有进一步下调目前为1.00%的官方隔夜拆款利率的空间,但该行再观望一段时间的可能性更大。由于澳大利亚目前的房贷利率出现下降,住房贷款的监管正在放松,房价也有所回升,再加上最近的所得税下调,这些因素结合起来应该会使澳联储在未来几个月里暂时按兵不动。上方阻力位0.6900,下方支撑位0.6820。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
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2019-08-01
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