大市评述
美国三大股指再创收盘新高,录得五连涨。道指涨约30点,高盛、强生、家得宝、思科均涨逾1%,领涨道指。奈飞涨3.7%,此前公布亚太区近两年收入猛增1.53倍。中概股方面,蔚来汽车、腾讯音乐均涨逾5%。截至收盘,道指涨0.11%报28267.16点,标普500涨0.03%报3192.52点,纳指涨0.1%报8823.36点。香港恒生指数12月17日收涨1.22%报27843.71点,国企指数涨1.73%,红筹指数涨0.72%。全日大市成交1053亿港元。恒指近日有放量上涨的特征,同时外围市场美股5连涨,A股也连续超过10日收阳线,全球的股票市场迎来一波共振上涨。另外,美国最新公布的经济数据表现强势,美国11月工业产出月率及制造业反弹的幅度大于预期,对美股上扬形成支撑。本轮恒指的上行极为有效,已经来到2019年下半年的反弹高点27900一带。如果27900有效突破19年8月份的恒指大底部有效,市场正走出稳步上行的长期趋势。短期来看,目前A股恒指都超买严重,同时日盘美股期货转跌,日经低开。恒指需要高位整固积攒势能。
个股点评:中国信达01359.HK
周期反转金融标的,值得长期关注
l中国信达(01359.HK)以75亿元人民币出售幸福人寿之50.995%股权,价钱比行业平均高,相信对公司是正面催化剂,显示公司正重新聚焦于不良资产管理业务的策略。
l自2017年以来,幸福人寿一直是公司业绩的主要障碍,2017年几乎未能收支平衡,而2018年净亏损68亿元人民币,因此通过出售权益,相信信达可以提高净利润,实现更好的年期配对,并减轻对资本实力的担忧。
l2018年,中国信达利润同比下滑,主要是不良分部和金融服务分部利润下降较多,不良资产税前利润从151亿元减少到2018年的110亿元。金融服务分部,税前利润从24亿元减少到-14亿元,其中保险业务税前利润-68.8亿元。2019年半年报,中国信达利润近87亿元,是上市以来同期较好,不良业务和金融服务业务都出现好转。
l2018年的业绩为基础进行预测,利息支出和权益投资收益这两项将增加中国信达利润45亿元,2019年利润达到150亿-180亿元。以目前市场水平来看明显低估。
公司简讯:
1、科通芯城(00400.HK)发布公告,公司与Optimum订立一份具法律约束力的意向书,附属INGDAN以代价人民币3500万元向Optimum收购硬蛋全部已发行股本30%;Optimum以人民币3500万元认购附属公司科通工业深圳的全部已发行股本25%。完成认购事项后,科通工业深圳将继续为附属公司。
2、12月17日,高伟电子(01415.HK)发布正面盈利预告。公司预期集团截至2019年12月31日止年度之溢利与2018年同期相比,将录得明显改善。溢利明显改善,主要由于(i)相机模组销售额上升;(ii)生产量改善;及(iii)有效成本管理所致。
3、12月17日,阿里影业(01060.HK)发布2019/20年度中期报告。截至2019年九月三十日止六个月,阿里影业实现收入150130万元,去年同期为153225万元;期间亏损从去年同期的亏损15446万元扩大至39629万元。
4、12月17日,亲亲食品(01583.HK)发布正面盈利预告。亲亲食品预期集团期内将录得综合纯利,相比截至2018年12月31日止年度的综合纯利约为人民币32.8百万元增长约1.5倍。尽管期内产品销量及总体收入有所下滑,综合纯利大幅增加是主要由于集团持续调整产品结构及销售策略,重心发展新产品及高毛利产品。
5、哈尔滨电气(01133.HK)公布,有关此前向华融公司购买其持有的锅炉公司5.22%股权,公司与长城公司于2019年12月17日订立《股权转让协议》,据此长城公司同意将其持有的锅炉公司2.70%股权转让给公司,购买价格为人民币7927.96万元。于股权转让完成后,公司将持有锅炉公司100%的权益。
6、TLNATURALGAS(08536.HK)公布,于2019年12月17日,公司拟以人民币1900万元收购捷锐科技有限公司全部已发行股本,其中1310万元由公司按每股0.146港元(较12月17日收市价折让约16.571%)发行1亿股代为偿付,代价股份占经扩大后股份16.667%。
7、兑吧(01753.HK)公布,12月17日以每股4.54-4.9港元回购105.32万股,耗资约502.8万港元。
8、WINGONCO(00289.HK)公布,2019年12月17日,公司按每股21.70-21.90港元,耗资141.9万港元购回6.5万股。
9、天誉置业(00059.HK)公布,2019年12月17日,公司按每股1.04港元,耗资104万港元回购100万股公司股份。
10、齐屹科技(01739.HK)发布公告,2019年12月17日,公司耗资85.6万港元回购38.35万股,回购价格每股2.19-2.24港元。
重要资讯:
◆发改委:1-11月全国全社会用电量同比增长4.5%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.1%、3.1%、9.4%和5.7%,三产用电继续保持较快增长。
◆多家大型保险机构于本周一召开内部会议,更有不少连夜开会,并决定调整短期投资战术,积极加仓,加仓品种将从之前的“科技+周期”略向“周期+金融”适当调整,重点关注银行、券商、保险以及建材等低估值品种。
◆港交所市场主管姚嘉仁称,计划减少股票互联互通机制因香港或内地假期而暂停交易的天数,将允许投资者建立总特别独立账户,以便提高基金经理需大手卖出A股前的检查效率;正研究提升港股流动性相关问题,希望从市场推广、产品及交易机制等几方面着手。
◆美国11月新屋开工总数年化为136.5万户,预期134.5万户,前值131.4万户。美国11月营建许可总数为148.2万户,预期141万户,前值146.1万户。美国11月工业产出环比增1.1%,升至2010年5月以来最高水平,预期增0.8%,前值降0.8%。
◆港交所最新权益披露显示,晨兴资本于上周四(12日)在场外出售2.4亿股小米集团(01810-HK)股份,成交均价9.41港元,套现22.58亿港元。交易完成后,晨兴资本的持股总数由20.6亿股下降至18.2亿股,持股比例由11.81%降至10.43%。据悉,晨兴资本将股份转售予多家长期看好小米的投资机构者。
作者:艾德证券期货研究部
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2019-12-18
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