大市评述
周四美国三大股指再创收盘新高,纳指录得七连涨。标普500指数首次收于3200点上方。美国科技股多数上涨,重磅中概股表现良好,阿里巴巴(BABA.N)收平,京东涨0.99%,百度涨1.09%,龙运国际(LYL.O)涨15.53%,爱奇艺涨4.12%,网易涨1.85%,市场情绪较好。
昨日公布数据显示,11月我国社会消费品零售总规模达到38094亿元,自7月份以来增速首次实现8%的增长,比上月加快0.8个百分点。这是我国消费在高基数基础上的加快增长,随着消费规模的持续扩张,今年或明年我国将有望超越美国成为全球第一大消费市场,相关的板块仍然有一定的机会。
2019年12月18日,央行开展2000亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作利率2.65%,较前次操作下降5个基点。这是继央行11月下调1年期MLF利率和7天期逆回购利率后,最近4年来首次下调14天期逆回购利率,央行持续小幅降息,保持了货币政策的稳健性,但该操作已经让市场认为央行将宽松,近期国内市场情绪火热,两市融资余额四连升,逼近万亿大关,已经表明了资金态度。
央行持续调低利率,人民币表现相对坚挺,离岸人民币近期已经升值在7以内,国内资产价格有望调升,从技术分析角度看,恒指反弹至11月7日附近的压力,近几个交易日指数高位横盘而不调整,表明下方承接力度强,有望突破向上。
个股点评:福耀玻璃03606.HK
三季报表现较好,海外整合稳步推进
1、公司Q3实现营业收入53.46亿元,同比增长6.14%,增速较Q2提升,归母净利润8.41亿元,同比下降39.65%,主要原因为去年同期出售北京福通安全玻璃有限公司51%股权收益导致基数较高,扣非净利润7.85亿元,同比下降20.28%,降幅较Q2收窄;
2、公司盈利能力和费用情况均有环比改善,Q3毛利率为37.24%,由于SAM业务整合和浮法玻璃毛利率下降等因素同比下降6.90pct,但环比上升1.14pct;期间费用率为17.11%,同比下降1.61pct,其中管理费用率和研发费用率分别下降0.42pct和1.04pct;
3、2000-2010,福耀玻璃乘国内汽车黄金10年,实现了跨越式发展。2010-2017年,通过降本增效,提升浮法玻璃自给率,提升运营效率实现了稳定增长。2014年以来,公司加大对海外市场拓展力度。原有的成本、资本优势逐渐弱化,精益制造将是公司取得更多国际市场份额的关键。2015年至今,公司在工业4.0,智能制造稳步推进,生产效率逐步提升。
公司简讯:
◆12月19日,据港交所(00388.HK)披露易数据显示,港交所行政总裁李小加于12月18日减持65万股港交所股份,每股平均价格为256.533港元,套现约1.67亿港元,减持后李小加持股由0.08%降至0.03%,最新持股数为40.3789万股。这是李小加上市以来首次减持,港交所发言人称,这是他的个人决定。
◆美联集团(01200.HK)公布,截至2019年11月30日止11个月录得权益持有人应占综合净亏损约港币2500万元,公司预期截至2019年12月31日止年度将录得权益持有人应占综合净亏损(对比2018年度的权益持有人应占综合净溢利约港币5800万元)。
◆万科企业(02202.HK)公布,公司于2019年12月19日收到深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。2019年11月27日至2019年12月19日,钜盛华和前海人寿通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计减持万科A股股票5.65亿股,占万科总股本的5.00%。截至2019年12月19日,钜盛华和前海人寿合计持有万科A股股份5.65亿股,占万科总股本的4.9999998%。
◆摩根大通先于12月13日增持华能新能源(00958.HK)2463万股或0.49%,每股平均价3.0348元,总值7475万元;及后于12月16日减持1257万股或0.25%,每股平均价3.0307元,总值3810万元,最新持股量降至4.85%。
◆施罗德于12月17日减持嘉里建设(00683.HK)91万股或0.07%,每股平均价25.1415元,总值2288万元,最新持股量降至4.99%。
◆雅各臣科研制药(02633.HK)发布公告,2019年12月19日,公司按每股1.55-1.57港元,耗资578.5万港元回购369.2万股。
重要资讯:
◆中国前11月对外非金融类直接投资额6803.1亿元人民币,折合987.8亿美元,同比下降1.2%。商务部表示,外商投资法实施条例文本将于近期公布,总的来看主要有三个特点,一是强化了内外资一致;二是强化了投资保护;三是强化了法律责任。
◆香港恒生指数12月19日收盘跌0.3%,报27800.49点。恒生国企指数跌0.3%。雷士照明大涨34.5%,KKR完成对雷士中国多数股权的收购。全日大市成交缩至792.7亿港元。
◆交所发布数据显示,2019年1月1日至12月12日,沪港通北向交易成交额4.75万亿元人民币,深港通北向交易成交额4.50万亿元,分别较2018年提高78.6%和123.8%,北向交易总成交额提高98%。
◆日本央行维持基准利率于-0.1%不变,维持0%的10年期国债收益率目标不变,维持资产购买规模不变。
◆上交所:调整股票期权交易熔断标准为合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%,且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍;调整股票期权交易限价申报的单笔申报最大数量为50张,自12月23日起实施。
◆银保监会:为规范保险资金境外投资行为,支持粤港澳大湾区建设,将澳门纳入保险资金境外可投资的地区,具体投资品种应当符合《保险资金境外投资管理暂行办法》及实施细则有关要求。
作者:艾德证券期货研究部
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2019-12-20
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