大市评述
据俄罗斯卫星网报道,伊拉克西部的伊拉克–美国联合空军基地埃拉沙德(AlAsad)遭到火箭弹袭击。另据法新社援引安全部门消息,有美军驻扎的伊拉克基地遭到9枚火箭弹击中。伊朗伊斯兰革命卫队发表声明,宣布此次袭击美军基地是在为此前遭美军空袭身亡的革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱马尼报仇;并敦促美国尽快从伊拉克撤军,否则伊朗将发动更多袭击。中东问题正在升级,有局部开战的可能。今日日盘美国主要指数期货大跌超过1%,油价和黄金全部大涨,恒指料也难避免受到极大的冲击。但同时中东政治波动对人民币形成利好,近几日人民币大幅上涨,对港股的基本面和估值有明显提升作用。受油价和人民币升值利好的板块值得提前埋伏,长期持有。金融、地产和大蓝筹建议短期回避。
个股点评:中海油服(02883.HK)
油气迎来大级别上行周期,值得长期关注
l全球领先的油田服务供应商,业绩复苏趋势确立。中海油服隶属于中国海洋石油集团,是国内油服龙头公司,业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程,随着油服行业回暖,2019Q2开始公司业绩改善加速,2019Q2实现营收76.55亿,同比增长62%,归母净利润9.42亿,同比增长241%,而2019Q3复苏趋势进一步确认,实现营收77.72亿,同比增长39%,归母净利润11.45亿,同比增长1066%,单季营业收入再次回升至2013年高峰时期水平,同时单季盈利再创2014Q4以来新高。
l全球油服行业回暖,国内市场迎来长周期景气复苏。全球油气勘探开发投资在2014年达到周期顶点,到2016年见底,2019年迎来明显复苏。根据IHS的预测,全球海上勘探开发支出增幅明显,未来几年有望保持超过10%的增长。预计未来五年全球海上油服市场将处于回升通道,而国内油服市场表现有望超越全球:我国石油对外依存度从2018年开始已经超过了70%,对此中央领导作出了一系列重要指示,政策不断出台要求进一步加大油气勘探开发力度,保障国家能源安全。国内油公司对此积极响应,2018年勘探开发资本支出同比增长约23.6%,2019年计划增长约20%,同时针对2019-2025年的石油勘探开采制定了“七年行动计划”,将推动国内油服市场进入长周期景气复苏,公司在国内海上市场占有绝对优势,有望持续受益。
l技术板块不断突破带动盈利增长,钻井业务有望迎来价格弹性。公司立足于国内外市场,业务主要分为四大类:钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探服务。根据公司“双五十“的中长期战略目标,1)、国内收入和国外收入各占比50%;2)、装备板块和技术板块收入各占比50%,标志着公司积极开拓海外以市场及向轻资产转型的战略定位。公司油田技术服务板块经过多年的进步发展,不断实现进口替代,18年起对公司的收入贡献逐渐超过了钻井服务板块,并于19H1达到49%,毛利率在18年回升至25%以上,推动公司整体业绩及增长;钻井服务作为公司原来的重心业务盈利波动较大,19H1同比扭亏为盈,截止19Q3日历天使用率已经回升至80.9%,随着全球海洋钻井平台使用率提升,有望带动日费率增长,预计钻井业务明年有望迎来价格提升弹性。
公司简讯:
1.华兴资本控股(01911.HK)公布,2020年1月7日,公司按每股15.02-15.2港元,耗资73万港元回购4.79万股。
2.比亚迪股份(01211.HK)公布2019年12月销量快报,2019年12月,汽车销量为43179辆,同比减少37.99%。2019全年累计销量约46.14万辆,同比减少11.39%。其中,该公司实现新能源汽车于12月销量约1.31万辆,全年累计销量约22.95万辆,同比减少7.39%;而纯电动汽车2019年累计销量14.72万辆,同比增42.53%;燃油汽车于12月销量约3万辆,全年累计销量约23.19万辆,同比减少15.02%。
3.博雅互动(00434.HK)公布,2020年1月7日,公司按每股0.97-1港元,耗资128.6万港元回购130万股。
4.协合新能源(00182.HK)公布,2020年1月7日,公司按每股0.37-0.375港元,耗资164万港元回购440万股。
5.ITPHOLDINGS(08446.HK)公布,截至2019年11月30日止6个月,集团实现收益3347.2万港元,同比减35.9%;公司拥有人应占亏损为568.6万港元,去年同期则纯利1433.8万港元,盈转亏;每股亏损0.71港仙,不派息。
6.百富环球(00327.HK)发布公告,该公司于2020年1月7日斥资2802.379万港元回购719.8万股,回购价格每股为3.78-3.90港元,占现有已发行股本0.65%。
7.1月6日,主席李海荣减持绿城服务(02869.HK)1.39465661亿股,每股作价7.7168港元,总金额约为10.76亿港元。减持后最新持股数目约为4.52亿股,最新持股比例为16.2%。
8.天福(06868.HK)公布,2020年1月7日,公司按每股5.95-6.00港元,耗资81.5万港元回购13.6万股。
9.金利通(08256.HK)公布,于2020年1月2日,公司已与位于中国上海市的一名智能信息系统集成解决方案提供商(目标公司)订立一份不具法律约束力的谅解备忘录,公司将收购目标公司51%股权。公司称,董事已审阅目标公司的业务及财务表现,并认为可能收购事项可以为公司带来重大协同及策略价值。
10.绿城中国(03900.HK)公布,2019年12月,绿城集团(包括绿城中国控股有限公司与其附属公司连同其合营企业及联营公司)取得销售7,918套,销售面积约86万平方米,当月销售金额约为人民币229亿元,销售均价约为每平方米人民币26,522元。
11.映客(03700.HK)发布公告,2020年1月7日,公司按每股1.15-1.20港元,耗资163.56万港元回购139.8万股。
12.金地商置(00535.HK)公布,该集团于2019年12月的合约销售总额约人民币111.74亿元,同比增长34.66%,而期内合约销售总面积约538,600平方米。期内的销售均价为每平方米约人民币20,700元。2019年财政年度的累计合约销售总额约人民币636.62亿元,同比增长30%。
重要资讯:
l银保监会下发通知,对短期健康保险范围、产品设计、续保、停售、定价等方面进行规范,要求保险公司不得随意停售在售的短期健康保险产品,将短期健康险开发设计成主险产品的,不得强制要求保险消费者在购买主险产品的同时,必须购买该公司其他产品。
l量化对冲基金停滞3年之后再度开闸,景顺长城、富国、海富通、华夏等7家基金公司的产品获批后,陆续进入发行期。其中,海富通安益对冲基金将于1月13日开始发行,限额30亿元。
l香港交易所与国务院国资委产权局共同举办题为“借力香港资本市场、促进国有企业高质量发展”的研讨会,向国企、央企、上市公司介绍港股市场政策,并讨论H股全流通等焦点话题。
l香港恒生指数1月7日收涨0.34%,报28322.06点,盘初一度涨0.87%。恒生国企指数涨0.3%。科技、生物制药股领涨大市,腾讯控股升2.2%。中国恒大午后跳水,收盘跌2.3%。全日大市成交缩至864.2亿港元。
l欧元区12月CPI初值同比升1.3%,预期升1.3%,前值升1。欧元区11月零售销售同比升增2.2%,预期增1.3%,前值增1.4%。
l中国联通与华为正式签署5G+智慧交通战略合作框架协议,双方将围绕智能网联与智慧交通领域展开深度合作,推动5G、边缘计算以及C-V2X技术在智能驾驶、智慧交通领域的创新应用。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-01-08
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