大市评述:
上周五美国三大股指集体收涨,其短期的影响因素包括全球经济数据强劲、环球贸易关系向好等,此外,企业财报季开局良好,比如摩根士丹利的业绩超市场预期。美股的强势会带动港股市场估值的修复。从该角度讲,预期日内恒指会继续向上试探。不过,春节假期即将到来,无论是港股还是A股,交易的活跃度都将比平时低一些,因此,出现大幅波动的可能性较小。
从技术形态上看,恒指当前的上涨势头正旺,均线呈现明显的多头排列,5日均线已经连续一个月在10日均线上方,且成交量也明显放大,属于强烈看多的情况。
消息面,2020年1月17日,第二轮带量采购正式谈判。从谈判结果看,科伦药业、恒瑞医药以及石药集团成为赢家。其中,科伦药业中标5个品种,恒瑞医药和石药集团均中标4个品种。业内人士认为,药品行业处于大的转型期,行业分化加剧,将呈现强者愈强的格局。
个股点评:招商局港口(00144.HK)
国内港口资源配置均衡,看好海外拓展能力
招商局港口现为中国最大、世界领先的港口开发、投资和营运商,在中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群。未来的投资逻辑主要有:
1.完善全球港口网络布局,招商局港口购入达飞集团10个码头资产。2019年12月20日,公司与法国达飞集团在法国马赛达飞总部签署协议,由招商局港口出资4.68亿美元认购TerminalLink发行的强制可转债并向其提供5亿美元股东贷款,由TL收购达飞旗下10个码头股权。此次收购将进一步拓展招商局港口在亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的投资机会,优化和完善全球港口网络布局。
2.公司管理层预计2019年集装箱量持平或者有低单位数增长,主要驱动力来自海外地区中高单位数增速。管理层预计国内港口集装箱装卸作业费可能持平,海外港口装卸费可能上涨。
3.前海土地开始释放价值:土地利益处置将带来35.8亿港元税后收益。
重点资讯:
1.1月20日凌晨,北京、广东、武汉接连发布新型冠状病毒肺炎情况。其中,武汉18、19日新确诊病例136例,广东深圳市确诊1例,北京市大兴区确诊2例患者。这也是武汉新型冠状病毒肺炎疫情出现以来,国内首次在武汉以外的地区确诊这一疾病。
2.统计局:2019年,中国GDP同比增6.1%,符合6%-6.5%的预期目标,人均GDP突破1万美元;固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,房地产开发投资同比增长9.9%,规模以上工业增加值同比增长5.7%,社会消费品零售总额同比名义增长8%。
3.统计局:2019年年末,中国大陆总人口突破14亿,全年人口出生率为10.48‰,再创新低,人口自然增长率为3.34‰;全年城镇新增就业1352万人,年末城镇登记失业率为3.62%,人均可支配收入同比实际增长5.8%。
4.六家中央企业主要领导调整。其中,戴厚良任中国石油集团董事长,张玉卓任中国石化集团董事长,毛伟明任国家电网公司董事长,寇伟任大唐集团总经理,叶向东任华电集团总经理,李正茂任中国电信集团总经理。
5.美国2019年12月新屋开工总数年化为160.8万户,创13年来最高,预期137.5万户。12月营建许可总数为141.6万户,预期146.8万户,前值147.4万户。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值99.1,预期99.3,前值99.3。
6.快手与腾讯音乐娱乐集团在版权上已经正式达成深度合作,并且可能是短视频行业最大规模的版权合作。
公司简讯:
1.中关村科技租赁(01601.HK)公布,发售约3.33亿股,其中公开发售3333.4万股,国际发售3亿股;发售价每股1.52港元;每手2,000股;预期1月21日上市。
2.天洁环境(01527.HK)公告,集团主要从事环保污染防治设备及电子产品的设计、开发、制造、安装及销售。截至2019年12月31日止财政年度,公司已就多项新污染防治项目订立新合约,总金额约为人民币13.04亿元,较2018年同期订立之新合约合计总金额增加约32.9%。
3.东阳光药(01558.HK)宣布,于2020年1月17日,公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室“)组织的第二批国家组织药品集中采购的投标。公司的福多司坦片以及公司全资子公司东莞市阳的康医药有限责任公司的盐酸莫西沙星片、奥美沙坦酯片中标此次集中采购。
4.千百度(01028.HK)公告,于2020年1月17日,公司全资附属BestInvent与卖方订立买卖协议,BestInvent同意购买目标公司美宏国际有限公司已发行股本的28%,现金代价总额为人民币5972万元。目标公司为一间于香港注册成立的有限公司,为江苏美嘉的控股公司,而江苏美嘉主要从事制造及销售品牌时尚鞋履及相关材料。
5.中国神华(01088.HK)披露2019年12月份主要运营数据,2019年1-12月,公司商品煤产量同比下降4.7%至2.827亿吨,煤炭销售量同比下降3.0%至4.471亿吨;总发电量同比下降46.2%至1535.5亿千瓦时,总售电量同比下降46.2%至1440.4亿千瓦时。
6.新鸿基公司(00086.HK)公布,2020年1月17日,公司按每股3.69-3.75港元,耗资107.89万港元回购28.9万股。
7.敏华控股(01999.HK)公告,公司于2020年1月17日已从市场上购回公司64万股股份。每股最高购买价为6.53港元及每股最低购买价为6.51港元,而公司就此次购回合计动用417.56万港元(不包括佣金和开支)。本次购回的股票公司将会随后注销。
8.天誉置业(00059.HK)发布公告,2020年1月17日,公司按每股1.04-1.06港元,耗资371.6万港元回购353.4万股。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-01-20
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