2020年3月19日每日市场展望
由于大流行的恐惧席卷了市场,投资者昨天抛售股票,债券,甚至黄金转而以现金代替全球市场,因此全球市场继续遭受抛售。
在出现大幅反弹后的一天,美国主要指数暴跌了4.7-6.3%。道琼斯指数在令人不安的一天里损失了1338点DOD,这标志着蓝筹股指数自17年2月17日以来首次收盘跌破20,000。
亚洲和欧洲股票以及其他资产类别均出现大规模抛售。传统的避险天堂遭受了同样的命运,黄金跌破1500美元/盎司,美国国债收益率收盘上涨5-28个基点。10年期美国UST收益率进一步恢复至1.12%。
美元全面飙升,美元指数升至100以上,达到多年高点101.16。
原油价格继续自由下跌至2016年2月以来的最低水平,布伦特原油下跌13%,至每桶24.88美元,WTI跌至20.37美元。
美国参议院通过了一项法案,允许带薪病假并免费测试Covid-19。欧洲央行宣布了一项价值7,500亿欧元的紧急量化宽松计划,该计划被称为大流行性紧急购买计划(PEPP),该计划将使央行购买私人和公共部门的证券。这将在理事会会议后上周宣布的120b欧元“信封”以及正在进行的每月200b欧元购买(自去年10月开始)的基础上增加。
美国住房数据疲弱:继上调1.4%后,美国2月份新屋开工月率下滑1.5%,至160万套的年率。建筑许可的年增长率为150万套,环比下降至5.5%(1月份:+9.2%),这表明在Covid-19在美国普及之前,房屋建筑活动将放缓/减弱。继上周大幅上升55%之后,上周抵押贷款申请下降了8.4%。在美联储两次紧急降息后,较低的利率将降低借贷成本,这将有助于提振房地产市场,但3月份仅在美国恶化的冠状病毒大流行很可能会破坏本月开始的该部门的逐步复苏。
在Covid-19升级之前,欧元区2月份通货膨胀有所缓解:2月份HICP通货膨胀率同比下降1.2%(1月:+1.4%),受能源成本下降的拖累(-0.3%对+1.9%)。服务性通胀同比温和增长1.6%(1月:增长1.5%),是其他组成部分中最大的积极贡献者,这说明潜在通胀略有回升(增长1.2%和+1.1%)。在该地区Covid-19疫情暴发之前,欧元区的总体通货膨胀率仍处于低位,该地区在几周内意大利,德国和法国的病例激增。在封锁和其他严格的遏制措施以及全球油价下跌的背景下,需求下降将在短期至中期进一步压制通货膨胀。
欧元区贸易顺差较小:1月份经季节性因素调整后的贸易顺差收窄至17.3亿欧元(12月:经修订的21.5欧元),反映出进口量环比增长2.5%,出口量几乎持平(+0.1%)。。日本通胀失去动力:由于能源价格下跌,日本2月份的CPI通胀大幅下降至0.4%(1月:+0.7%)。在不包括食品价格在内的核心CPI上涨的情况下,日本央行首选的通胀指标也同比下降至0.6%(1月:+0.8%)。除食品和能源外,通货膨胀率也同比下降至0.7%(1月:+0.8%),这有迹象表明,尽管最近提高了销售税,但价格压力已失去动力。由于全球石油价格下跌和Covid-19大流行引起的国内需求疲软,预计通货膨胀在未来几个月内将进一步降低。
在Covid-19之前,澳大利亚增加了就业机会:2月份澳大利亚经济增加了2.67万个工作岗位(1月:+1.35万),超过了经济学家此前的预期(+6.3k)。收益主要来自于兼职工作(+20.0kvs-3.27万),而全职工作在1月份增长了4.62万之后增长了6.7k。失业率也比预期低得多,为5.1%(1月:5.3%)),因为参与率较低(66%比66.1%)。由于Covid-19疫情扰乱了服务业并扼杀了招聘,本月创造的就业机会将减少。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元/美元:1.0825(2.3BLN),1.0870-75(450M),1.0900(500M),1.0930-35(700M)1.0950-55(500M),1.1000(340M),1.1030-35(1BLN)美元/日元:108.25(1.2BLN)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:跌破1.1030看涨上方)
EURUSD从技术和交易角度看,尽管价格难以收回1.12,但似乎正在测试关键的1.0950。如果未能在此处找到支持,则会快速重新测试年初至今(YTD)的低点。收盘高于1.12仍需要再次对该货币对进行建设性建设。如果欧元兑美元失去1.08支持,则UPDATE决定成败,寻找下一个下行目标快速测试1.0500/50。当天只有收盘跌破1.1030才会暗示下行目标延迟
GBPUSD(日内偏差:跌破1.21)
GBPUSD从技术和交易角度看,上周《每周市场展望》中讨论的头肩顶反转方案似乎被否定了,除非价格今天能够形成令人印象深刻的关键反转形态,收盘价高于周五高点,然后看来价格似乎将暴跌以测试出价并在枢纽群低于1.20和2019年低点1.1950以下止损。由于担心伦敦锁定,流动性蒸发,1.1950更新几乎没有提供支持。谈论双底似乎为时过早,但1.1475的防御可能很重要,未能扞卫该水平将暗示进一步下探以测试心理1.10水平
USDJPY(日内偏差:看跌低于109.50看涨上方)
USDJPY从技术和交易角度来看,预期的向上修正延伸至测试等距摆动目标107.96,因为之前的趋势线支撑108.50/109没有阻力,存在另一条下降通道重新测试先前的摆动低点的窗口关闭子106将根据近期VWAP再次使日线图看跌
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.5800看涨上方)
AUDUSD从技术和交易角度来看,因为.6300包含上行尝试,试图向支撑集群试探心理.6000水平(等幅波动和枢轴集群)UPDATE.6000测试正在进行中,因此未能产生看涨反转形态下一个簇状磁铁进一步的损耗。.5800更新.5800昨天已删除。.5500产生了一些短期需求,但是,在持续回收.6000之前,很难在涂料上取得建设性,并且可以很好地测试.5000
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2020-03-20
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