大市评述:
昨日,美国三大股指开盘走低后逐步回升,收盘,道指下跌1.39%,标普500指数下跌1.01%,纳斯达克指数上涨0.48%,板块方面,黄金股大涨,科技公司涨幅居前,博彩、工业制造、住宅、金融、航空、零售、食品等跌幅居前。其中,巴里克黄金上涨8.26%,纽蒙特矿业上涨4.29%,奈飞上涨7.01%,亚马逊上涨6.17%,AMD上涨5.29%,英特尔上涨2.73%,苹果上涨1.96%。
疫情方面,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月14日7时33分,全球累计确诊新冠肺炎病例2,019,320例,累计死亡119,483例,其中美国累计确诊682619例,累计死亡23529例。美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫疫情应对特别小组成员福奇12日表示,美国「至少在某些方面回归正常生活可能会从下个月开始」,但他也指出做出这种预测难度很大。
北京时间4月13日凌晨,沙特主持召开的OPEC+紧急视频会议结束,与会各国最终达成减产协议。根据协议,OPEC+将自2020年5月1日起减产970万桶/日,为期两个月;自2020年7月1日至12月减产770万桶/日;自2021年1月至2022年4月减产580万桶/日。除减产协议外,沙特、阿联酋和科威特三国还将额外联手削减原油出口量200万桶/日。
对于香港市场,从技术面看,恒指15个交易日已经上行了11.94%,已经接连突破5日、10日、20日和30日均线,上行趋势较稳,上方阻力位24565点,下方支撑位24000点。从基本面看,全球央行为应对疫情冲击,都走上了扩张之路,但是,当前的目的在于“救经济”,而非“救股市”。因为疫情,全世界三四月份经济出现剧烈冲击在所难免,疫情好转后,世界经济恢复到疫情前状态亦需要时间。整体来看,2020年,上市公司盈利出现“不及预期良好”或将常态。在此之下,目前仍以结构性行情为主,短期可关注“新基建”、黄金公司,中期可留意大型科技公司、成长型医疗保健和消费公司、低估值周期公司、港股特殊板块公司和低估值高现金流高股息公司。
个股点评:
启明医疗(02500.HK):小而精,经导管瓣膜介入治疗先驱者
①瓣膜手术逐步微创化,经导管瓣膜介入治疗潜在市场达百亿美元。根据弗若斯特沙利文数据及预测显示,2018年全球经导管瓣膜治疗市场约为44亿美元,其预计到2025年全球经导管瓣膜介入治疗市场将达百亿美元水平的终端市场规模。
②国产器械创新龙头,经导管瓣膜一线玩家。启明医疗专注于经导管心脏瓣膜产品的研发与生产,是中国最早上市该类产品的生产企业,目前公司产品主要包括经导管主动脉瓣膜系列产品(TAVR系列产品)、经导管肺动脉瓣膜系列产品(TPVR系列产品)和其他辅助产品。按照2018年TAVR产品的植入量计算,公司在中国享有79.3%的市场份额。考虑到公司后续在研产品储备丰富,且国外公司产品国内临床应用时适应性有所不足,公司有望成为业内技术领先的头部医疗器械企业。
③产能充足,定位全球市场。公司在中国杭州拥有总建筑面积约3,500平方米的厂房,同时公司正在中国杭州筹建二期生产设施,总建设面积3,790平米,整体产能充沛;同时,公司坚持自主进行生产,保障生产环节可控。
公司简讯:
²【华泰证券(06886.HK)3月份净利润同比减少53.23%至7.37亿元】华泰证券(06886.HK)发布公告,于2020年3月份,该公司(母公司)营业收入为15.52亿元人民币(单位下同),同比减少34.2%。净利润为7.37亿元,同比减少53.23%。
²【中信建投证券(06066.HK)拟发行不超30亿元2020年公司债券(第二期)】中信建投证券(06066.HK)公布,2020年1月8日,经中国证监会证监许可[2020]63号文核准,公司获准向合格投资者公开发行不超过90亿元(含90亿元)公司债券。
²【百济神州(06160.HK):百泽安®与培美曲塞以及铂类药物联合用药的安全性数据与每项试验用药的已知风险相符】百济神州(06160.HK)公布,该公司于2020年4月10日宣布抗PD-1抗体百泽安®(通用名:替雷利珠单抗注射液)获得国家药品监督管理局(NMPA)批准用于治疗接受含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性PD-L1高表达的尿路上皮癌(UC)患者。
²【众安在线(06060.HK)已向中国证监会提交H股全流通审批申请】众安在线(06060.HK)发布公告,该公司已于2020年4月10日向中国证监会提交H股全流通审批申请,以将公司内资股转为H股。
²【晨鸣纸业(01812.HK)一季度归母净利预增423%至449%】晨鸣纸业(01812.HK)发布2020年第一季度业绩预告,2020年1月1日—2020年3月31日,该集团归属于上市公司股东的净利润约2亿元至2.1亿元,比上年同期上升423%—449%。
²【中航国际控股(00161.HK)一季度深南电路股东应占净利增长48.19%至2.77亿元】中航国际控股(00161.HK)公告,2020年一季度,深南电路(002916.SZ)营业收入人民币24.98亿元,同比增长15.47%。归属于深南电路股东的净利润2.77亿元,同比增长48.19%。基本每股收益0.82元。加权平均净资产收益率5.38%。
²【药明生物CEO:计划将从事新冠病毒相关研究的科学家增加到1000名】药明生物首席执行官陈智胜在接受外媒采访时表示,该公司目前有500名科学家在从事与Covid-19病毒相关的研究,该公司希望到年底时将这一数字提高一倍。其表示,预计8月底前进行抗体治疗的患者试验。
重要资讯:
l【中信证券:大宗商品料将迎来绝佳配置期】中信证券指出,国内外疫情接力冲击全球经济,叠加黑天鹅事件导致油价暴跌,基本面恶化导致大宗商品价格普跌至成本线附近。二季度,预计需求端将是海内外持续角力的过程,亚非拉国家的疫情爆发也触发市场对供给扰动的担忧,中性预期下,欧美疫情料将陆续迎来拐点,届时市场关注点预计逐渐从疫情转向对实体经济和商品基本面的影响兑现。预计二季度大宗商品料将迎来绝佳配置窗口期,即,趋势的起点。
l一季度汽车销量下滑42%专家称消费端疲软难解】今年一季度,汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆,产销量同比分别下降45.2%和42.4%。总体来看,国内车市已触发强劲反弹,但同比仍然大幅下降,距离全面复苏尚待时日。对此,中汽协表示,尽管复工复产状况明显好转,但是,当前国内汽车市场主要问题在消费市场的需求亟待恢复和提振,消费端恢复还比较困难。据了解,目前汽车产业链上下游中小企业被迫关停情况有所蔓延,不仅严重影响从业人员的收入,同时导致了汽车消费能力受损。此外,随着海外疫情的加剧,外向型出口企业也面临着3个月到半年的停工,员工收入下降,也将持续影响汽车消费。
l【瑞银:将黄金价格预测上调至1800美元/盎司】瑞银:将黄金价格预测上调至1800美元/盎司,高于预测水平线,此前预测6月底前为1700美元/盎司,12月底前为1650美元/盎司,3月底前为1600美元/盎司。
l【饿了么回应餐饮协会“降佣”要求:将与餐企共担风雨】饿了么回应餐饮协会“降佣”要求,表示将与餐企共担风雨,包下了80城4万广告位给中小餐饮商家免费打广告。同时饿了么口碑已推出的各项帮扶措施,使得全国已有超过30万本地生活商家得以降低外卖佣金。
l【腾讯成2019年App收益最多企业】美国AppAnnie发布了基于全球App的2019年1年收益、下载次数和月均用户数的“TopPublisherAwards”。2019年通过App获得最多收益的企业是腾讯控股,智能手机游戏《王者荣耀》等受到欢迎。第2位是网易,第3位是推出《CandyCrush》等的美国动视暴雪,收益排行榜前列均为游戏企业。AppAnnie的统计显示,提供游戏应用的企业占应用商店整体收益的约7成。
l【美国最大猪肉加工厂之一因疫情即将停工或将威胁全美猪肉供应】据美国有线电视新闻网,由于多位员工感染新冠病毒,史密斯菲尔德食品公司的工厂即将关闭,复工时间待定。据悉,该工厂是美国最大的猪肉加工厂之一。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-04-14
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