艾德证券期货：港汇持续强势，恒指仍有机会

港股市场早报

2020年6月10日

隔夜环球市场指数表现

数据来源:Wind资讯

注:截止当地时间6月9日24时;

原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司

核心观点:港汇强势,恒指仍有机会

2周二美国三大股指涨跌不一,道指和标普500收跌,纳指盘中突破万点,收盘续刷纪录高位。科技股逆市上涨,热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.75%,京东跌0.59%,百度跌1.03%。中概股房多多,日内十多次熔断,一度涨逾1200%。

2周一世界银行对于半年度经济展望比较悲观,预计2020年全球GDP将萎缩5.2%。但我们更应该关注美联储的态度,美联储周二起召开货币政策会议,周三公布会议决定。市场预计美联储不会调整基准利率,但将密切关注其对美债收益率的观点以及今年首度发布的经济预期。

2网易-S(09999.HK)发布公告,公司发行1.71亿股,每股发行价123港元(单位下同);每手100股,预期6月11日上市。公司公开发售获360.53倍认购。

2近期港股港汇均表现强势,港股近几个交易日两次出现高开低走的阴线,但第二天都能够走出反包的阳线,低开高走说明箱体上沿的卖压较大,但这部分资金一旦出逃,市场又会有继续向上推升,资金的承接较好,当前恒生指数已经突破压力位,近期若有回落仍然是低吸做多的机会。

个股点评:

l中国信达(01359.HK)

市场概况:

港汇持续强势,恒指仍有机会

周二美国三大股指涨跌不一,截至收盘,道指跌1.09%报27272.3点,标普500指数跌0.78%报3207.18点,纳指涨0.29%报9953.75点。纳指盘中突破万点,收盘续刷纪录高位。波音跌近6%,领跌道指。科技股逆市上涨,苹果、亚马逊涨超3%,微软涨0.76%,纷纷创收盘新高。

热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.75%,京东跌0.59%,百度跌1.03%;房多多涨389.19%,荔枝涨17.67%,蔚来汽车涨11.89%,拼多多涨1.57%;万达体育跌13.65%,途牛跌10.85%,瑞幸咖啡跌10.81%,趣店跌7.63%。中概股房多多,日内十多次熔断,一度涨逾1200%。

周一,世界银行发布的半年度《全球经济展望》报告显示,受到冠状病毒疫情的影响,全球经济今年可能遭遇二战以来最大幅度萎缩,导致收入减少,2020年全球GDP可能萎缩5.2%。世行还预计,发达经济体将萎缩7%,欧元区萎缩9.1%首当其冲。新兴经济体和发展中经济体将萎缩2.5%,是1960年有数据以来的最差表现。那些医疗卫生能力有限、深度融入全球价值链、严重依赖外国融资以及广泛依赖国贸、大宗商品出口和旅游业的国家可能受到更大的打击。

世行对于经济的预期相对悲观,但短期影响市场的是美联储的态度,美联储周二起召开货币政策会议,周三公布会议决定。市场预计美联储不会调整基准利率,但将密切关注其对美债收益率的观点以及今年首度发布的经济预期。

网易-S(09999.HK)发布公告,公司发行1.71亿股,每股发行价123港元(单位下同);每手100股,预期6月11日上市。公司公开发售获360.53倍认购,1543万股发售股份已由国际发售重新分配至公开发售。公开发售项下发售股份的最终数目增加至2058万股,相当于发售股份总数的约12%(于任何超额配股权被行使前)。

近期港汇持续强势,今日凌晨,港汇再触发7.75港元强方兑换保证,香港金管局承接3.43亿美元沽盘,向市场注资26.58亿港元。继昨日港股收市后已承接2.5亿美元,向市场注入19.38亿港元,12小时内共注入45.96亿港元,银行体系结余将于6月11日增至1184.07亿港元。

近期港股同样表现强势,港股近几个交易日两次出现高开低走的阴线,但第二天都能够走出反包的阳线,低开高走说明箱体上沿的卖压较大,但这部分资金一旦出逃,市场又会继续向上推升,资金的承接较好,当前恒生指数已经突破压力位,近期若有回落仍然是低吸做多的机会。

个股点评:

名称:中国信达

代码:01359.HK

第一目标价:1.60港元,第二目标价:1.73港元

推荐理由:

1)公司是一家主要从事提供金融服务以及经营不良资产的公司。公司及其子公司通过三大分部运营。金融服务部门主要从事提供银行、证券、保险、融资租赁及资产管理等金融服务。不良资产经营部门主要从事管理由收购不良债权产生的资产与债转股资产以及提供清算及受托服务。投资及资产管理部门从事私募基金以及其他特定行业企业的财务投资管理;

2)2019年公司的营收同比降幅明显缩窄,公司的归母净利润大幅提升,业绩有企稳的可能性;

3)股价走势有底部企稳的可能,近期底部走出箱体震荡的形态,周二股价想何时能够突破,近期可能继续上行。

重点新闻:

①发改委介绍《海南自由贸易港建设总体方案》:对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排;对服务贸易,实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。关于海南自由贸易港建设的制度设计的主要内容可概括为“6+1+4”。“6”就是贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动。“1”就是构建现代产业体系。“4”就是加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制度建设。

②银保监会要求,落实落细中小微企业贷款延期还本付息等政策,坚持“跨前两步”,帮助制造业、航空运输、文化旅游等行业缓解债务压力。有效应对银行不良资产反弹,持之以恒整治影子银行,依法高效处置高风险金融机构。

③香港恒生指数6月8日收盘涨0.03%报24776.77点,25000点得而复失,国企指数跌0.57%,红筹指数跌0.36%。全日大市成交1293亿港元。资源股走强,铁货涨超68%,五矿资源涨超10%。石油股普涨,中海油涨超2%,中石油涨近1%。

④美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。美联储主席鲍威尔在一份公告里表示,美联储扩大针对普通企业的贷款计划,将普通企业贷款的最低申请额度下调至25万美元(原来为50万美元),并将初始本金偿还推迟两年(原来为一年),从而将更多企业纳入其中,以帮助该计划发挥支持就业的作用。

⑤今日凌晨,港汇再触发7.75港元强方兑换保证,香港金管局承接3.43亿美元沽盘,向市场注资26.58亿港元。继昨日港股收市后已承接2.5亿美元,向市场注入19.38亿港元,12小时内共注入45.96亿港元,银行体系结余将于6月11日增至1184.07亿港元。

公司简讯:

l牛乳业(02319.HK)发布公告,预期集团2020年上半年度现有可比业务收入(不包括君乐宝及Bellamy)较去年同期实现正增长。集团预期2020年上半年度公司拥有人应占利润同比下降45%至60%,是由于成本增加。

l国际永胜集团(08441.HK)发布截至2020年3月31日止年度业绩,该集团实现收益4.82亿港元,同比增加63.15%;公司拥有人应占溢利4708.8万港元,同比增加165.27%;每股基本盈利6.84港仙。

l迪生创建(00113.HK)发布截至2020年3月31日止年度业绩,该集团实现收入29.38亿港元,同比减少26.73%;公司权益股东应占溢利6.46亿港元,同比增加57%;每股盈利162.9港仙,拟派发末期股息每股27港仙及特别股息每股20港仙。

l6月3日,摩根大通减持香港交易所(00388.HK)约88.67万股,每股作价291.9048港元,总金额约为2.588亿港元,减持后最新持股数目约为8835.71万股。最新持股比例为6.96%。

l中国恒大(03333.HK)公告,2020年6月8日,公司按每股18.12-18.44港元,耗资8262.81万港元回购450万股。

l神州租车(00699.HK)公布,陆正耀为将更多时间投入在神州优车股份有限公司的履职工作及其他业务之中已辞任该公司董事会主席及非执行董事的职务,自2020年6月9日生效。陆正耀辞任后将不再担任该公司提名委员会成员。

l网易-S(09999.HK)发布公告,公司发行1.71亿股,每股发行价123港元(单位下同);每手100股,预期6月11日上市。公司公开发售获360.53倍认购,1543万股发售股份已由国际发售重新分配至公开发售。公开发售项下发售股份的最终数目增加至2058万股,相当于发售股份总数的约12%(于任何超额配股权被行使前)。

l力天影业(09958.HK)6月10日-6月15日招股,公司发行7500万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.56-3.84港元;每手1000股,预期6月22日上市。

作者:艾德证券期货研究部

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2020-06-10