对疫情二次爆发的担忧情绪以及上周美联储悲观市场预期引发全球股市动荡,本周美联储主席鲍威尔将出席国会听证,日本、英国等多国央行公布利率决议。欧盟峰会开幕,将讨论复兴基金和英国脱欧事项,欧佩克技术委员会将召开会议。
鲍威尔将出席国会听证会
美联储主席鲍威尔将于16和17日在国会参众两院银行委员会就半年度货币政策报告出席听证会。由于与议息会议间隔时间很短,鲍威尔的讲话可能会只是重复阐述上周美联储利率决议等内容,但是市场人士关注他可能会对美联储信贷工具后续计划及经济前景方面的最新表态。
其实按照近期鲍威尔及美联储高官的表态而言,已经强烈表达了“鸽派”意愿,美联储不会断然采取负利率,亦不会在2022年之前加息。承诺将使用所有工具,为了支持信贷资金流向居民和企业,未来几个月美联储将“至少以目前的速度”继续购入美国国债,以维持市场的平稳运行。
本周美国将公布的数据包括5月工业产出、新屋开工、零售销售月率等,其中零售销售表现最为关键,消费是美国经济成长的最大动力,市场人士以此作为观察经济复苏进度的重要指标。
美国4月零售销售下滑了16.7%,创史上最大降幅。穆迪首席经济学家赞迪(MarkZandi)表示,预计5月零售额将延续4月的疲软表现,继续下滑22%。
日、英等央行召开议息会议
6月16日,日本央行将公布利率决议并召开发布会。市场普遍预计利率决议将是保守的。考虑到美联储未推出重大政策举措,日本央行没有什么展示主动性、并对政策进行调整的动力。
6月18日,英国央行将公布利率决议以及货币政策会议纪要,市场预计该行会维持利率不变,但会将资产购买计划再提高1000亿英镑,从6450亿英镑提高至7450亿英镑。英国央行行长贝利已经承诺,随时准备采取行动应对经济衰退冲击。
俄罗斯和巴西或将大幅降息。市场预计,俄罗斯可能会降息50-100个基点,受疫情影响,俄罗斯GDP4月萎缩了12%,5月数据也不容乐观。巴西正处于严重的公共卫生危机中,机构预计本周巴西央行将降息75个基点至2.25%,不过量化宽松的可能性暂时不大,央行官员近期表态仍不愿采取这种极端策略。
美新冠疫情反复引发原油市场需求疲软
由于美新冠确诊病例激增,引发市场人士对第二波疫情的担忧,这将影响燃料需求恢复的步伐。油价周一下跌,美国油价盘初大跌4%。
技术分析人士认为,上周布伦特原油价格最高触及顶部43.5美元/桶,随后市场顶不住上方压力,开启了一轮回调行情。此次回调,也是周线六连阳之后首次收于阴线。油价自底部反弹之后,原油期货价格已翻倍,但始终没有一次像样的回调行情。因此,此次油价下跌属于正常的回调修正。
美国能源信息署EIA数据显示,截至6月5日当周商业原油库存增加572万桶至5.381亿桶,为1982年有关数据以来的最高水平,美国海湾沿岸原油储备也增至历史新高。精炼油库存增加156.87万桶,连续10周录得增长。不过产能继续下滑,全美当周原油产量降至1110万桶/天,为2018年10月以来的最低水平,勘探活动持续低迷,油服公司贝克休斯(BakerHughes)12日公布的数据显示,截至6月12日当周,石油钻井总数减少7座至199座,再创历史新低。
同时,OPEC+本周举行部长级监督委员会JMMC会议,虽然不会做出任何决定,但仍旧是投资者关注的焦点。此次会议将审议减产令实施效果,查看各国允诺的减产份额执行力,从而建议是否进一步延长减产协议。
高盛上周在最新的报告中指出,短期内布伦特原油价格将回跌至35美元/桶。看跌的理由为:油价上涨而炼油毛利没涨,需求修复仍然具有很大的不确定性,快速上涨的油价下供给将增加,比如美国页岩油复产,全球的库存依然很高,后续买需不足。
摩根士丹利也短线看空油价,认为市场过分关注减产而忽视需求,油价上涨得太快,而全球石油需求可能不会在2021年底之前回疫情之前的水平。
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2020-06-15
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